Что такое лиды в битрикс 24
Перейти к содержимому

Что такое лиды в битрикс 24

  • автор:

Что такое лиды в битрикс 24

Что такое Лид в Битрикс24? Лид — это любая связь с возможным клиентом. Лид может стать контактом, компанией или сделкой — это зависит от индивидуального сценария продаж.

Лиды могут быть получены с помощью CRM-форм, почты, телефонии. Также лид можно добавить вручную. Для этого нажимаем кнопку Добавить Лид в разделе CRM .

Появится форма добавления лида — её необходимо заполнить.

Если не указать название лида, Битрикс автоматически укажет порядковый номер

Поле Клиент позволяет привязать лид к контакту или компании. При этом лид автоматически станет повторным.

Далее заполняем личные данные и способы связи.

Не нашли ответ на свой вопрос? Напишите нашим специалистам.

Хотите получить пакет услуг по настройке и сопровождению Битрикс24 — приобретайте любой коммерческий тариф Битрикс24 или продлевайте любой архивный тариф на 1 год у нас — ГК Софтсервис-КМВ (Софтсервис24) (золотой партнер Битрикс24) — и получите бонус — пакет услуг по настройке и сопровождению — 2, 5 или 12 часов удаленной работы (настройка, обучение, консультация, сопровождение и т.д) наших специалистов в подарок. Количество часов зависит от тарифа:

  • Базовый — 2 часа работ в подарок
  • Стандартный — 5 часов работ в подарок
  • Профессиональный, Компания — 12 часов работ в подарок
  • + 14 дополнительных дней к вашей годовой лицензии Битрикс24

Что такое лиды в продажах и как ими управлять в CRM Битрикс24

Лиды – это стартовое звено в маркетинговой цепи. Под лидами в CRM Битрикс24 понимают потенциальные контакты, которые в дальнейшем могут стать клиентами компании. В данную категорию входят любые контакты, от телефонных номеров и электронных адресов до маркетинговых событий – источников новых клиентов.

На примере это выглядит так: люди заполняют рекламные флаеры, форму обратной связи на сайте и оставляют контактные данные. Для компании каждый такой человек уже является лидом: он отреагировал на маркетинговую коммуникацию и может рассматриваться как потенциальный потребитель услуг и товаров. Данные таких клиентов сохраняются в базе данных, анализируются, сортируются и активно включаются в воронку продаж.

Лиды важны для продвижения товаров и услуг, ведь по сути они и являются будущими клиентами. Задача менеджеров – сделать потенциального покупателя реальным клиентом компании.

Лидогенерация, или поиск лидов: действенные способы

Лидогенерация – это поиск новых клиентов с учетом критериев и потребностей компании. Для этих целей применяются различные способы. Важно собрать и проанализировать все интересы потенциального лида, чтобы составить полную картину и выбрать правильное направление для работы с ним уже как с клиентом.

Лидогенерация предполагает получение необходимой информации разными способами. Рассмотрим самые эффективные.

  • Деловая встреча. Личный контакт помогает расположить человека к себе, заинтересовать его в продукции и услугах компании и узнать личные данные.
  • Онлайн-вебинары и конференции. Если мероприятие действительно интересное, можно «захватить» большое количество лидов и пополнить базу потенциальных клиентов.
  • Ведение аккаунта в социальных сетях. Интересные, привлекательные посты располагают к себе и читателей, которые становятся подписчиками группы и уже попадают в категорию лидов.

Получение личных данных и правильная организация работы с лидами в конечном итоге обернутся ростом продаж. Главное – не потерять ни один контакт и бороться за клиента до самого конца.

Лиды в CRM Битрикс24. Добавление лидов

Учет лидов в CRM Битрикс24 крайне важен для анализа продаж. Это позволяет оценить эффективность работы отдела и каждого менеджера в частности: влекут ли их действия успешные продажи.
Если компания использует несколько способов лидогенерации и планирует отслеживать эффективность и вклад каждого из них в привлечение клиентов, в работе рекомендуется использовать лиды.

Добавить лид в CRM можно следующими способами.

  • Вручную. Простой, но не самый эффективный вариант: на рутинную работу придется потратить немало времени. Контакты вносятся в базу при помощи опции «Добавить». Помимо контактных данных вносится вся информация, которая позволит выстроить индивидуальную стратегию продаж. Подходит для компаний, в которых работа с лидами еще не автоматизирована.
  • Импорт из базы данных. Если имеется ранее сформированная база данных, достаточно перенести ее в лиды CRM «Битрикс24», например, из старой программы.
  • Интеграция CRM с сайтом. Если на сайте есть форма обратной связи, онлайн-консультант, анкета и другие опции, по которым обращаются потенциальные клиенты, контактную информацию можно автоматически переносить в CRM и сразу же назначать ответственного сотрудника и включать контакт в воронку продаж.
  • Из входящих звонков и писем, в том числе пропущенных и неотвеченных. Если CRM интегрирована с внешней АТС либо компания использует телефонию «Битрикс24», можно настроить учет каждого входящего звонка как нового лида, включая пропущенные. Причем засчитываться будут только новые номера, которых нет в базе данных.

CRM Битрикс24 – это удобный инструмент для работы с лидами, но, чтобы потенциальный клиент конвертировался в реального, нужно правильно выстроить работу с каждым из них, например: назначить личную встречу, отправить письмо, позвонить, поставить новую задачу себе или подчиненным и т.д.

Статус лида: что это и зачем нужен

CRM Битрикс24 присваивает определенный статус каждому лиду – параметр для удобства работы менеджеров и контроля эффективности работы с каждым перспективным клиентом. Открыв лид, можно сразу понять, на каком этапе переговоров он находится, продвинуть его по цепочке продаж, поставить задачу менеджеру и т.д. Статусы можно настраивать по своему усмотрению, например: «В обработке», «Информация уточняется» и т.д. Но создавать большое количество статусов не стоит – конечные этапы работы с клиентом, согласование договора, оплата, уже происходят в разделе сделок, а там – уже свои статусы, на которых и строится корректная аналитика.
Лиды в CRM Битрикс24 нужно использовать для фиксации всех входящих обращений и анализа источников, из которых они поступают, а далее подключать стратегию продаж, адаптированную к конкретному клиенту.

Конвертация лидов

    После завершения обработки лида и перехода его в статус клиента можно конвертировать данную позицию следующим образом:
  • в контакт – человека, с которым проводилась работа;
  • в компанию, в которой работает контакт;
  • в сделку, если конечной целью является именно она;
  • сразу в контакт, сделку и компанию.

Однако не всегда лид становится клиентом – человек может обратиться в компанию по ошибке, контактная информация оказалась неверной и другое. В таком случае его можно перевести в статус «Некачественный лид». Для более точной оценки причин потери потенциальных клиентов можно настроить несколько подобных статусов.
По умолчанию конвертацию лида может производить менеджер, добавивший его в базу, а также руководитель либо сотрудник компании с правами администратора Битрикс24. Права можно настроить под интересы компании в разделах «Настройки» и «Права доступа».

Отчет по лидам в Битрикс 24

    Для проведения анализа эффективности работы с лидами имеются три типа отчетов с распределением лидов:
  • по статусам;
  • по источникам поступления;
  • по менеджерам.

Это стандартные отчеты, которые находятся в главном меню CRM. Каждый отчет по лидам можно и нужно менять в зависимости от потребностей компании с помощью «Конструктора отчетов» Битрикс24.
Отчет по лидам в Битрикс24 позволяет проанализировать каждый этап взаимодействия с потенциальным клиентом, начиная от источника, из которого он пришел, оценить полноту работы менеджеров и сделать правильные выводы для построения дальнейшей стратегии продаж.

Зачем и когда нужны лиды?

    Работа с лидами позволяет:
  • понять, откуда приходит больше всего потенциальных клиентов;
  • оценить, насколько они целевые для компании;
  • определить, сколько процентов из них становятся реальными клиентами;
  • проанализировать работу маркетологов на этапе привлечения клиентов и менеджеров на стадии обработки входящих обращений.

В конечном итоге полученная информация позволяет снизить издержки на рекламу, решить кадровые вопросы, повысить качество обработки клиентов и оптимизировать конверсию на ранних этапах бизнес-процесса.

«Битрикс24» — это не только лиды

Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.

Обработка новых лидов в Bitrix24

Работа в CRM с клиентами делится на два основных сценария. Это обработка новых заявок — лидов и работа с Вашими текущими или старыми клиентами, которые уже есть в базе Битрикс24. Работа же с лидами делится на обработку новых и повторных лидов.

Рассмотрим обработку новых лидов. Она направлена на работу с новыми обращениями в Вашу компанию – лидами. Лиды — это те потенциальные заявки, которые приходят в Вашу компанию из внешних источников, таких как телефония, почта, формы на сайте, онлайн чаты и другие.

Сущность лиды отделена от сделок для того, чтобы не засорять последние различным спамом, поэтому первое, что нужно сделать при обработке лида, это определить, является ли он целевым.

При валидации лида нужно обязательно заполнить самые важные поля, без которых потом будет сложнее работать с клиентом. Как минимум, это имя, фамилия клиента, его должность и название компании.

Пример заполнения необходимых данных в карточке лида в Битрикс24

После того, как Вы валидировали лид, то есть определили, является ли он целевым, ввели все необходимые данные в карточку лида, его нужно либо пометить как некачественный в случае спама, либо сконвертировать в различные сущности CRM. Если клиент хочет что-то у Вас заказать, то как минимум должна быть создана сделка и контакт.

Создание на основании лида сделки, контакта и компании в Битрикс24

Если этот лид является Вашим потенциальным клиентом, но в данный момент он не хочет ничего заказывать, то его лучше в любом случае лучше добавить в Вашу клиентскую базу, сохранив в виде контакта, либо контакта и компании, для того, чтобы в дальнейшем можно было ему что-то продать.

Создание на основании лида контакта или компании в Битрикс24

Теперь рассмотрим, как обрабатывать повторные лиды, то есть обращения Ваших старых клиентов, которые есть в Вашей базе Битрикс24.

Повторный лид в Битрикс24

При создании лида Битрикс24 проверяет, есть ли такой e-mailили номер телефона в базе, если есть, то всегда создает повторный лид кроме тех случаев, когда уже есть активный лид или сделка с этим клиентом.

Соответственно такой повторный лид можно сконвертировать только в сделку.

Кнопка создать сделку на основании повторного лида в Битрикс24

Также бывают часто случаи, когда клиенты пишут с других e-mailадресов или звонят с разных телефонных номеров. В таком случае можно прикрепить такой лид к уже существующему контакту или компании.

Пример нового лида от текущего клиента в Битрикс24

Для этого нужно выбрать в меню создания сущностей CRMпункт «Выбрать из списка…».

Кнопка Выбрать из списка для прикрепления лида к контакту или компании в Битрикс24

После чего нужно найти нужный контакт или компанию, добавить её и нажать кнопку Выбрать.

Поиск контакта для прикрепления к нему лида в Битрикс24

В итоге данный лид будет сконвертирован и вся его информация объединена с выбранной сущностью CRM.

Что такое Лиды в Битрикс24

Что такое Лиды в Битрикс24

Многие из Вас, наверняка, знакомы с таким понятием, как Лид. Лиды — это холодные контакты, зацепки, которые в будущем могут стать клиентами.

Многие из Вас, наверняка, знакомы с таким понятием, как Лид. Лиды — это холодные контакты, зацепки, которые в будущем могут стать клиентами. Это отправная точка в маркетинговой цепочке. К ним можно отнести и холодное касание с клиентом — звонок или письмо, и заполненную анкету на конференции или встрече, и данные с формы обратной связи на сайте.

Источники при создании Лида в Битрикс24 могут быть различные.

Примерные источники Лидов:

  • входящий и исходящий email на ящик, привязанный к Битрикс24;
  • входящий и исходящий звонок на стационарный телефон, привязанный к Битрикс24;
  • входящий и исходящий звонок на мобильный телефон, привязанный к Битрикс24;
  • форма на сайте, интегрированная в Битрикс24;
  • чат на сайте, интегрированный в Битрикс24;
  • форма запроса контактов в соц. сетях (ВКонтакте, Facebook и др.);
  • очный визит клиента (ручное создание);
  • стороннее приложение в Битрикс24, которое создаёт лиды;
  • другие.

В базовой настройке Битрикс24 используется сценарий, когда поступает звонок с неизвестного номера или приходит письмо с нового адреса создаётся Лид. Данную опцию можно отключить и выбрать простой вариант работы — без Лидов. Но, гораздо выгоднее, настроить работу с Лидами, чем терять потенциальных клиентов в куче созданных контактов и компаний.

Как добавить Лиды в Битрикс24

Есть несколько способов добавления Лида в Битрикс24:

  1. Haжaть на кнопку «Добавить лид» в мeню CRM на кoнтeкcтной панeли cо cпиcкoм Лидов;
  2. Haжaть на значок «+», который появляется, если навести курсор мышки на иконку Лидa в главном меню СRМ:

создание лида в Битрикс24

Существует всего одно обязательное поле при регистрации лида в CRM Битрикс24 – это «Название Лида», Далее, при регистрации Лида в Битрикс24 есть не обязательные для заполнения поля Лида. Эти поля представлены в справочнике «Группа полей о Лиде» (Обращение статус, Валюта, Возможная сумма сделки, Источник, Ответственный). В Битрикс24 рекомендуется заполнить и другие поля Лида, для удобства работы и понимания того, кто к Вам обратился и зачем.

Карточка Лида — важная часть ежедневной работы. Грамотная настройка полей карточки Лида упростит работу и сэкономит время, которое является самым ценным человеческим ресурсом.

Как в Битрикс24 настроить поля карточки Лида

Кaртoчкa элeмeнтa сoстoит из рaздeлoв, каждый из которых включаeт в себя поля Лида.

Если есть желание и необходимость, Вы можете полностью изменить рacпoлoжeние и cтруктуру элeмeнтoв. Для этого нужно нажать кнопку «Изменить», чтобы перейти в режим нaстрoйки.

битрикс24 поля лида

В Битрикс24 поля Лида можно распределить в нужнoм Вам пoрядкe, а лишниe элeмeнты легко скрыть при пoмoщи кoнтeкстнoгo мeню.

карточка лида битрикс24

Итак, мы с Вами разобрались с тем, как создать Лид в Битрикс24.

Важно не только получить Лид, но и назначить нужного ответственного или даже создать распределение Лидов между сотрудниками для обработки в Битрикс24.

При контакте с Лидом можно собирать информацию, выяснять потребности, предлагать и постепенно переводить его в Клиента. Постоянное повышение конверсии одна из важнейших задач менеджера по продажам.

«Состояние лида» отображает все необходимые этапы и статусы работы с ним (в Контактах и Компаниях нет такого поля). Статусы Лида можно настраивать на Ваше уcмoтрeниe, нап-р: «Не обработан», «Утoчнeниe инфoрмaции», «Некачественный Лид» и т.д.

Мы рекомендуем ввести в словесный оборот систему ключевых слов, которые будут помогать определять в каком статусе сейчас находится общение с клиентом. Менеджер делает всё необходимое, чтобы Лид «созрел» и как только он (клиент) произнесёт в своём разговоре слово, например, «Счёт», то далее из Лида можно конвертировать информацию в «Компании» (юр.лица) и «Контакты» (физ.лица).

Затем работа ведётся с клиентами (Контакты и Компании) и Сделками. О клиенте можно продолжать собирать информацию, строить его портрет, постоянно держать связь и подогревать интерес. Тогда Вы сможете сделать наиболее выгодное предложение, соответствующее его потребностям. К каждому клиенту нужен индивидуальный подход.

Учёт Лидов в CRM очень важен для анализа продаж. Если зафиксировать любое общение с потенциальным покупателем в CRM, при грамотной работе, его успешно можно будет провести по воронке продаж. Лиды можно фильтровать и анализировать, чтобы выделять сегменты целевой аудитории, отделять тех клиентов, кто уже в шаге от покупке, от тех, на кого пока лучше не тратить время.

Процент Лидов, которые конвертируются в Сделку, даст понять эффективность работы менеджера. Ваши сотрудники должны делать всё, что от них зависит, чтобы из потенциального клиента получался реальный потребитель товаров или услуг.

Очень важно не только обрабатывать Лиды, но и заниматься аналитикой этапов продаж. Наглядную информацию об эффективности работы можно получить с помощью отчетов, которые есть в системе.

Битрикс24 обработка лидов по менеджерам

Недостатки при работе с Лидами:

  • путаница в головах сотрудниках на первом этапе использования (три места хранения информации о клиенте — Лид, Контакт, Компания);
  • более длинный путь обработки (мешает при коротких и быстрых сделках);
  • более сложный механизм работы в Битрикс24 (если у Вас очень специфичный товар или услуга, или небольшой семейный бизнес, маленький отдел продаж. В данном случае Вы можете использовать простой подход и работать без Лидов).

При работе с Лидами Вы сможете:

  • проанализировать и понять эффективность работы менеджеров на этапе привлечения нового клиента;
  • определить основные этапы, на которых у Вас пропадают клиенты;
  • просчитать какой процент этих Лидов переходит в Сделку (конверсия);
  • разделить воронки по обращениям и сделкам (у каждой воронки свои причины отказов);
  • отделить базу потенциальных клиентов от уже действующих.

Битрикс24 аналитика обработки лидов конверсия

Полученные в результате данные позволят решить вопрос с кадрами, повысить качество работы с клиентами, ещё на этапе первого обращения в компанию, улучшив конверсию.

Если в Битрикс24 грамотно организовать работу с Лидами, то Вы поймёте: кто из сотрудников работает эффективно, какой инструмент маркетинга обеспечивает максимальную выгоду, какие нужны улучшения и что положительно влияет на результаты работы с новыми заявками в компании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *