Что такое crm форма в битрикс 24
Перейти к содержимому

Что такое crm форма в битрикс 24

  • автор:

Для чего используются формы CRM на сайте

С помощью СРМ-форм на сайте вы получите контакты заинтересованных пользователей, увеличите продажи и соберете базу лояльных клиентов. Разберем, в каких случаях полезны веб-формы CRM и что учесть при их создании.

Что такое CRM-форма

  • все заявки автоматически приходят в одно место и не теряются;
  • пользователи, которые заполнили свои данные, — это уже теплые лиды, заинтересованные в сотрудничестве с вами;
  • формы работают на сайте круглосуточно.

В каких ситуациях используют

Формы нужны, когда надо получить контакты потенциального клиента или узнать мнение аудитории по какому-то вопросу. Рассмотрим самые распространенные сценарии использования.

Получение контактных данных

Пользователи охотно оставляют свои контакты, если в ответ получают пользу. Например, они с готовностью подпишутся на email-рассылку, если будут знать, что после получат на почту полезный материал, информацию о секретных распродажах или открытии нового магазина. Можно подключить телеграм-бота или сервис для рассылок, и тогда новый адрес будет автоматически добавлен в базу для рассылок, а пользователь сразу получит материал, который он запрашивал.

Продажа

Клиент оставляет свои контакты и адрес в соответствующих полях, когда заказывает товар в интернет-магазине. Если вы правильно все настроили, эта информация сразу попадает на склад, где комплектуют заказы, и специалистам, ответственным за отправку товара.

Регистрация на мероприятие

Можно пригласить посетителей сайта на офлайн- или онлайн-события. В первом случае гостю придет билет или ссылка на оплату, во втором — ссылка на трансляцию.

Заказ обратного звонка

Этот сценарий часто используют b2b-компании со сложным продуктом, а также компании сферы услуг вроде клиник и салонов красоты. Пользователь оставляет свой телефон, заявка попадает к менеджеру, который тут же перезванивает клиенту, чтобы обсудить его запрос или записать на прием.

Запись на прием

Можно все так настроить, чтобы пользователь сам выбрал услугу, специалиста и время приема. Тогда ему не нужно будет общаться с менеджером. Когда заявка попадет в систему и будет принята, клиент получит смс о подтверждении записи.

Опрос и анкетирование

Используйте инструмент, чтобы собрать у клиентов обратную связь о качестве товаров и услуг, их пожелания или жалобы. Можно настроить рассылку так, чтобы каждому клиенту приходил опросник после доставки товара или посещения клиники. Также анкетирование часто проводят маркетологи, чтобы лучше узнать аудиторию компании.

Попробуйте CRM Битрикс24

CRM возьмет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи в вашем бизнесе.

Преимущества

CRM-формы — не уникальный инструмент: их заменят самостоятельные чат-боты на сайте, Телеграм-боты, Google-формы или другие способы связи с клиентами. Но именно они максимально удобны, если вы постоянно используете в работе CRM-систему.

Если ваша система управления отношениями с клиентами интегрирована, например, с CRM-формой Битрикс24, информация из заполненных полей автоматически попадает в базу. Так менеджеры не теряют заявки и быстрее их обрабатывают. Данные автоматически систематизируются, поэтому менеджерам проще с ними работать. Кроме того, сайт работает круглосуточно, данные будут фиксироваться даже ночью и в выходные, когда менеджеров нет на месте.

Чеклист: 10 шагов для успешного внедрения CRM
Расскажем о самых распространенных ошибках новичков и о том, как их избежать.
скачать бесплатно

С клиентами можно связаться в пару кликов. Например, если вы публикуете форму в рекламном объявлении ВКонтакте, пользователю не нужно переходить сайт, чтобы оставить заявку, — он заполняет ее, не выходя из ленты новостей.

В системе также сохраняется информация, откуда поступила заявка — с сайта компании, посадочной страницы акции, социальной сети, email-рассылки или из другого канала. Эти данные полезны маркетологам: они анализируют, какой канал продвижения лучше работает, и оптимизируют бюджеты.

Пользователи, которые заполнили данные, — это уже теплые лиды, заинтересованные в сотрудничестве с вами. Такие клиенты быстрее доходят до покупки, их не нужно долго прогревать. Они с большей вероятностью станут лояльными покупателями, и в итоге компания сэкономит бюджет на маркетинг.

Как создать

Покажем процесс создания на примере CRM-формы Битрикс24:

  1. Перейдите в раздел «CRM-формы» и нажмите «Создать форму».
  2. Выберите подходящую в зависимости от того, что хотите получить от клиента. Учтите, что для формы «Обратный звонок» нужно подключить телефонию.

Что учесть при создании

В Битрикс24 можно настроить форму так, чтобы пользователям было удобнее ее заполнять, а вы не столкнулись с атакой ботов или нарушением закона. При создании учтите следующие нюансы.

Требования к сбору и обработке персональных данных

В России вам нужно получать согласие пользователей, если вы хотите собирать и хранить их данные. Для этого создайте соглашение в одноименном разделе. В Битрикс24 уже есть готовые соглашения — используйте одно из них, отредактируйте или добавьте свое. Заполняя персональные данные, клиент должен будет указать, что он согласен на их обработку.

Защита от спама

Чтобы иметь дело с реальными людьми, а не роботами, используйте модуль reCAPTCHA v2. Ключи можно изменить или оставить встроенные. Это решение защитит вас от спам-атак.

Автозаполнение формы

Пользователю удобно, если данные, которые он вводил ранее, сохраняются. Например, если постоянный посетитель клиники регулярно записывается на прием через сайт, он сэкономит время на повторное заполнение полей.

Включить и выключить автозаполнение можно в настройках каждого поля. Хорошее решение — включить эту функцию только для тех полей, которые редко меняются, например, имени, номера паспорта или контактов.

Правила показа полей

Правила показа полей можно настроить таким образом, что клиенты увидят поля не сразу, а постепенно, в зависимости от ответов. Есть три сценария показа:

  • простые поля: клиент увидит поле второго уровня, когда заполнит поле первого. Например, сможет вписать фамилию только после имени;
  • исключающие поля: клиент увидит поле второго уровня, когда заполнит любое из полей первого. Например, если впишет имя или фамилию, сможет указать номер телефона;
  • связанные поля: клиент увидит поле второго уровня, когда заполнит все поля первого. Этот сценарий работает, как во втором варианте, но клиент должен заполнить и имя, и фамилию.

Подробнее об этих сценариях читайте в статье «Правила показа полей в CRM-форме».

Аналитика

Чтобы собирать более точные данные о ваших клиентах и анализировать эффективность маркетинга, подключите аналитику. В Битрикс24 уже, например, есть внутренняя аналитика: она отслеживает этапы сделки от посещения пользователем сайта до продажи, исследует клиентов и помогает сегментировать базы, следит за активностью посетителей.

Еще полезно использовать Яндекс.Метрику. Она собирает информацию о действиях пользователей. Вы узнаете, кто из посетителей сайта — ваши целевые клиенты. Эти данные помогут вам оптимизировать путь пользователя и повысить конверсию.

Подробнее о настройке аналитики читайте в статье «Отслеживание целей CRM-форм в Яндекс.Метрике».

Дизайн

Когда форма готова, измените ее вид, чтобы она сочеталась с дизайном вашего сайта. Перейдите в соответствующий раздел, нажмите на форму и отрегулируйте настройки: шрифт, темное или светлое оформление, стиль полей, цвет элементов, границы и другие параметры.

Действие после отправки

Чтобы настроить действие, которое произойдет после заполнения полей, перейдите в одноименный раздел в настройках и выберите одно из трех действий:

  • показать сообщение: поблагодарите клиента или сообщите, когда свяжетесь с ним. Текст можно отредактировать — например, добавить туда промокод на скидку;
  • перенаправить клиента на другую страницу. Например, если пользователь зарегистрировался на мероприятие, покажите ему программу или информацию, как добраться до места проведения. В настройках укажите ссылку для перехода и время паузы;
  • показать форму снова: например, если вы используете ее на офлайн-мероприятии, где клиенты самостоятельно регистрируются на панели регистрации. В этом случае не забудьте отключить автозаполнение полей.

Что происходит после заполнения

Когда пользователь заполнил данные, они сохраняются в базе. Там на их основе создается заявка, с которой работает менеджер, — например, перезванивает клиенту. Если предусмотрена подписка на рассылку, данные попадают в базу для рассылок, а клиент получает приветственное письмо.

Из полученных данных компания формирует клиентскую базу и сегментирует ее, чтобы больше продавать и растить лояльных клиентов. Подробнее о сборе базы читайте в статье «Клиентская база: как ее собрать и правильно вести».

Пример использования

Компания Golden Decor уже 25 лет продает обои, настенные панно и интерьерные краски от российских и мировых производителей. Сайт компании сделан на 1С Битрикс, а менеджеры работают с Битрикс24.

На сайте компании настроили:

  1. форму обратной связи в разделе «Контакты»;
  2. форму подписки на главной странице;
  3. форму заявки в один клик на странице товара.

Чтобы клиенты не забыли оставить всю необходимую информацию, все поля отметили как обязательные к заполнению. Специалисты настроили интеграцию с облаком Битрикс24, чтобы лиды с сайта приходили туда.

К форме подписки подключили виджет обратной связи. В Битрикс24 в разделе «Лиды» на стадии «не обработан» настроили робота, который отправляет письма клиентам, заполнившим данные. Когда специалисты проектировали робота, они обнаружили, что к Битрикс24 не подключена ни одна почта, и помогли ее настроить.

На сайте появился виджет, включающий форму обратной связи и онлайн-чат. В обоих инструментах настроили пересылку лидов и сообщений, ограничили рабочее время чата в соответствии с графиком менеджеров, а также автоматические приветствия и шаблоны ответов.

Теперь менеджеры Golden Decor не теряют заявки и быстрее их обрабатывают, а также не тратят время на написание одинаковых ответов клиентам с похожими запросами. Каждый новый подписчик автоматически получает подтверждение подписки на рассылку и промокод на скидку, что хорошо сказывается на продажах и лояльности клиентов.

Полную версию кейса читайте на сайте.

Что в итоге

  • CRM-формы — это анкеты для сбора контактов или обратной связи. Их размещают на сайте, в соцсетях или email-рассылках, чтобы собирать данные пользователей, получать заявки, регистрировать гостей на мероприятия или проводить опросы.
  • Все заполненные данные поступают в систему управления взаимоотношениями с клиентом. Дальше с ней работают менеджеры: перезванивают клиенту, собирают и отправляют заказ, вносят клиента в базу.
  • Можно автоматизировать действие, которое происходит после заполнения. Например, настроить отправку email-рассылки или записать клиента на прием.
  • Создавая CRM-формы, не забудьте настроить значения полей и правила их показа, подключить аналитику, выбрать подходящий дизайн, создать соглашение о сборе и обработке персональных данных, а также выбрать, что должен сделать пользователь после заполнения формы.

Свои параметры CRM форм Битрикс24

передаем свои переменные в crm форму битрикс24

CRM формы Битрикс24 – отличный инструмент сбора заявок с сайта: быстрая настройка, простая интеграция с сайтом, адекватные возможности кастомизации.

Но если нужно разместить несколько CRM форм на одной странице, это может вызвать ряд неудобств. Например, на странице списка товаров может потребоваться несколько форм заказа напротив каждого товара.

Можно, разместить одну типовую форму (Имя, Контактный телефон), но тогда в CRM не будет попадать информация о том какой именно товар был заказан.

Другой вариант: добавить на форму поле выбора товара, но тогда покупателю придется выбирать товар из огромного списка (или что еще хуже – вписывать наименование вручную).

Есть способ решить эту проблему, хотя без вмешательства в код не обойдется.

1. Настраиваем форму

Пусть в нашем случае это будет название товара. Хотя можно передавать сразу несколько параметров. Например, наименование, артикул, ссылку на товар и т.д.

Назовем его item_name.

Берем готовую CRM форму и заходим в редактирование. Нас интересует пункт «Значение полей по умолчанию». Ставим галочку «заполнять поля CRM автоматически при отправке формы», из выпадающего списка выбираем поле, куда хотим передавать наше значение, например, комментарий, и жмем на «добавить поле».

В появившейся строке вписываем нашу переменную таким образом: %item_name%.

настройка crm формы битрикс24

Дальше копируем код вставки CRM формы, для нас подходит вариант с кнопкой.

2. Размещение кнопки на странице

Находим в коде сайта место, где должна быть кнопка и вставляем код туда.

вставка crm формы на сайт

Я рекомендую вынести JS код формы в отдельный файл. Для сайта на битриксе это будет script.js. В data-атрибут data-item-name подставляем нужное значение. Если их несколько, то вставляем все по аналогии: data-item-number, data-item-link и т.д.

3. JavaScript

Я воспользовался jQuery и накинул событие на нажатие кнопки.

изменение js кода crm формы

Дальше получаем data-атрибуты передаем их в вызов функции b24form в presets:

b24form( < "id":"12", "lang":"ru", "sec":"8qdj8b", "type":"button", "click":"", "presets": < "item-name": itemName >>);

Готово. Если все сделано правильно, после заполнения формы параметры передадутся в CRM:

Персонализированные CRM-формы

Персонализированные CRM-формы — это формы, в которых данные клиента заполняются автоматически. Например, имя, фамилия или название компании. Такие формы удобно использовать, когда вы проводите опрос постоянных клиентов или нужно собрать от них дополнительную информацию. Данные подтянутся из CRM и клиентам не придётся тратить время на заполнение информации, которую вы и так знаете. Клиенты оценят такой индивидуальный подход, а вам будет проще получать обратную связь.

Персонализированные формы работают только для клиентов, которые уже есть в CRM. В форму подставляются значения следующих полей: Имя, Фамилия, Отчество, Название компании, Телефон и Email.

Как создать персонализированную CRM-форму

Рассмотрим такой пример — вы владелец оздоровительного центра и хотите собирать обратную связь от клиентов после каждого посещения. Для этого отлично подойдут персонализированные формы.

Создадим CRM-форму, в которой клиенты смогут оставить отзыв о пройденной процедуре.

Подробнее о создании CRM-форм читайте в статьях Как создать CRM-форму и Сценарии работы с CRM-формами.

Во вкладке Поля выберем поля, в которых клиент сможет оставить отзыв.

crmform.jpg

Во вкладке Заголовок и кнопка добавим подзаголовок, в котором поблагодарим клиента за посещение нашего центра и попросим оставить отзыв. Используем тег персонализации, чтобы обращаться к клиенту по имени.

Подробнее читайте в статье Теги персонализации в CRM-формах.

crmform2.jpg

Создадим в CRM робота, чтобы отправить клиенту персонализированную форму. Это может быть робот на отправку письма, СМС или сообщения в чат. Выбирайте подходящего робота, в зависимости от того, через какой канал общаетесь с клиентом. В нашем примере это будет робот на отправку письма, разместим его на финальной успешной стадии.

Подробнее о настройке роботов читайте в статье Роботы для связи с клиентом.

Добавим в письмо ссылку на форму. В списке значений выберите Персонализированные CRM-формы и нужную форму.

crmform4.jpg

В итоге в письмо подставится ссылка на персонализированную CRM-форму.

Ссылка на персонализированную CRM-форму активна две недели, после этого срока она работает как обычная ссылка на форму. Если клиент не заполнил форму за две недели, отправьте ему новую ссылку.

Как использовать персонализированные формы

Убедитесь, что у контакта, которому робот отправит письмо, заполнены поля Имя, Фамилия и Email.

crmform5.jpg

Передвиньте сделку на финальную успешную стадию. Робот отправит письмо клиенту. В таймлайне сделки вы увидите исходящее письмо.

В письме вы увидите параметр, который робот добавляет к ссылке на CRM-форму. Именно этот параметр отличает персонализированную форму от обычной.

crmform7.jpg

Когда клиент перейдёт по ссылке из письма, он увидит форму, в которой уже заполнены его имя и фамилия.

crmform8.jpg

После того, как клиент заполнит CRM-форму, данные автоматически попадут в соответствующие поля сделки.

crmform9.jpg

Отправляйте персонализированные CRM-формы, собирайте обратную связь и повышайте лояльность клиентов.

Что такое crm форма в битрикс 24

CRM-формы Битрикс24

Используйте формы в чате, публикуйте на страницах своего сайта или отправьте клиентам ссылку на публичную страницу и все получатели смогут заполнить ее. Данные из форм автоматически попадают в CRM и распределяются между менеджерами для их обработки.

CRM-формы – новый инструмент повышения конверсии и роста продаж

Простое создание форм

В редакторе форм есть готовый набор полей для любых случаев. Добавляйте их простым нажатием.

Поля можно группировать, менять названия и порядок, добавлять к ним подсказки и делать обязательными для заполнения.

С этим справится даже новичок!

Публикация форм

Анкету можно добавить на сайт или обойтись без него.

Для этого создайте веб-форму в Битрикс24, активируйте и получите готовую страничку в Интернете.

Затем отправьте ссылку клиентам по почте или в соцсетях и отслеживайте результаты.

Интеграция с CRM

Данные из заполненных форм попадают в CRM, где автоматически распределяются по лидам, контактам, сделкам и т.п.

Менеджер получает уведомления о появлении новых дел и приступает к их обработке.

Для каждой формы можно настроить очередь, и тогда ее результаты будут распределяться между сотрудниками по строго заданным правилам.

Больше не нужно вручную переносить данные клиентов в CRM.

Понятная статистика

Получайте готовую аналитику по каждой веб-форме.

Битрикс24 покажет вам слабые места формы, например, сколько человек начали заполнять анкету, но бросили и после какого вопроса.

Затем вносите исправления и повышайте конверсию!

К веб-формам можно подключить Яндекс.Метрику и Google Analitics.

1. Найдите в вашем Битрикс24 раздел «CRM формы»:

2. Нажмите кнопку «создать форму»:

3. Выберите нужные поля и сохраните настройки:

4. Активируйте форму:

Ваша анкета готова!

Теперь разместите форму на сайте, или отправьте клиентам ссылку на публичную страницу.
Все результаты автоматически сохраняются в CRM Битрикс24.

Бесплатная книга по созданию отдела продаж

Подробное руководство по созданию инновационного отдела продаж и повышению прибыли. Включает богатейший опыт и практические знания.

«Битрикс24» — это не только CRM-формы

Это все, что необходимо для организации работы компании.

Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера.

Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.

Более 12 000 000 компаний зарегистрировано в Битрикс24 Присоединяйтесь!
Возможности

  • Заказать внедрение
  • Партнеры
  • Стать партнером
  • Битрикс24 для энтерпрайз

Цены и тарифы

  • Сколько стоит?
  • Коробочная версия

Приложения

  • Мобильное приложение
  • Приложение для Windows и Mac
  • Битрикс24 Маркет
  • Разработчикам приложений
  • Соглашение об использовании сайта
  • Политика обработки персональных данных
  • Согласие на обработку персональных данных
  • Поручение для конечного пользователя
  • Правила использования Битрикс24 Сайты
  • Карта сайта

© 2001-2024 «Битрикс», «1С-Битрикс». Работает на «1С-Битрикс: Управление сайтом» 16+
Cookie-файлы

Данный веб-сайт использует аналитические и технические cookie-файлы. Аналитические cookie-файлы используются для того, чтобы определить из какой страны или с какой веб-страницы пользователь перешел на веб-сайт, а также какие действия он производит на веб-сайте Технические cookie-файлы необходимые для надлежащего функционирования некоторых функций данного веб-сайта, таких как возможность использования чата в реальном времени. Отключение этих cookies-файлы приведет к отключению доступа к этим функциям и ухудшению качества работы веб-сайта.

Файлы cookie данных типов могут быть включены или отключены в этом плагине.

Настройка cookie-файлов
Технические cookie-файлы
Аналитические cookie-файлы

Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Подробную информацию вы найдете в Политике ИУП «1С-Битрикс» обработки персональных данных. Изменить настройки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *