Что относится к важным конкурентным преимуществом битрикс 24
Перейти к содержимому

Что относится к важным конкурентным преимуществом битрикс 24

  • автор:

Зачем бизнесу CRM-система и как ее внедрить

CRM-система для бизнеса — это ПО, без которого невозможно развитие и масштабирование компании. Программа для автоматизации процессов и взаимоотношений с клиентами покрывает практически все задачи бизнеса. Грамотный выбор системы дает предприятию конкурентное преимущество, избавляет от рутины и помогает повысить уровень обслуживания. Расскажем о системах CRM и о процедуре их внедрения в бизнес.

Зачем бизнесу нужна CRM-система

Программа помогает решать ключевые задачи бизнеса, а именно:

  • автоматизировать продажи на всех этапах;
  • настраивать производственные процессы;
  • делегировать задачи и отслеживать их выполнение;
  • контролировать уровень обслуживания и работу персонала в целом;
  • пользоваться инструментами маркетинга;
  • анализировать результаты деятельности компании;
  • упрощать документооборот.

Это не полный перечень задач, их может быть больше — зависит от отрасли и специфики бизнеса.

Основные возможности

Вот базовый набор функций CRM:

  • База данных. В программе хранятся личные данные клиентов, история сделок и всех взаимодействий с компанией, а также информация о действиях сотрудников, отчеты и документы.
  • Таск-трекер. Позволяет создавать и распределять задачи, фиксировать время их выполнения, назначать плановые показатели, контролировать результаты работы и определять KPI сотрудников.
  • Маркетинговые инструменты. Необходимы для аналитики спроса, управления рекламными кампаниями и каналами продвижения.
  • Воронка продаж. Каждая сделка проходит в несколько этапов — изменение статуса регистрируется в системе. Благодаря наглядности воронки менеджеры понимают, какие действия необходимо предпринять и на каких этапах чаще всего срываются сделки.
  • Документооборот. Встроенные адаптивные шаблоны помогают создавать и редактировать документы, а функция автозаполнения существенно ускоряет работу за счет подгрузки данных из базы.
  • Интеграции. Популярные CRM совместимы с бухгалтерским ПО, коллтрекингом, аналитическими сервисами, популярными мессенджерами и соцсетями. Чем больше интеграций, тем выше шансы включить все ПО компании в единую сеть.
  • Аналитика. Программа ведет статистику по эффективности бизнеса и позволяет в несколько кликов вывести отчетность на экран. На основе информации компания корректирует стратегию развития.

Попробуйте CRM Битрикс24

CRM возьмет под контроль все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи в вашем бизнесе.

Как внедрить CRM-систему в бизнесе

Для начала проанализируйте бизнес-процессы предприятия и обозначьте задачи, которые необходимо автоматизировать. В список включите рутинную обработку данных, рассылки, бумажную работу, которые отнимают время специалистов. Опросите персонал, чтобы выяснить, какие задачи наиболее трудоемкие.

С учетом этого подберите систему. Обратите внимание на основные и дополнительные функции, а также на следующие факторы:

  • количество и содержание модулей;
  • адаптивность интерфейса;
  • встроенные и интегрируемые инструменты;
  • наличие уровней доступа к данным;
  • поддерживаемые каналы связи;
  • качество техподдержки;
  • продолжительность тестового периода;
  • цена.

Воспользуйтесь услугами команды по внедрению CRM — партнеры имеют больший опыт и ресурсы для настройки. Они запустят систему в вашей компании, доработают ее возможности под специфику вашего бизнеса и обучат сотрудников.

Например, на сайте Битрикс24 в специальном разделе собран солидный список компаний, которые помогают клиентам в запуске и использовании одноименной CRM-системы. Нужную компанию удобно выбрать по фильтрам специализации вашего бизнеса и города, в котором вы работаете.

Предупредите сотрудников о внедрении CRM: объясните, какие выгоды получит каждый работник. Оповестите о новых правилах работы клиентов, поставщиков и партнеров.

На этапе тестового запуска убедитесь, что ваши специалисты уверенно владеют программой. После отладки всех механизмов работы полноценно внедряйте CRM.

Как оценить эффективность

Понять, оправдались ли инвестиции в новое ПО, проще всего, если замерить показатели до и после внедрения CRM.

  • Соберите данные по отделу продаж через месяц, три и полгода после внедрения CRM и сравните их с данными на старте. Если сроки закрытия сделок сократились, а отказов стало меньше — это говорит об успехе.
  • Оцените конверсию и сравните ее с начальной. Как правило, рост будет очевиден. Причем осваивать громоздкие системы типа Google Analytics или Яндекс.Метрики не придется. Вся аналитика по конверсии доступна в одном месте. Ручного внесения данных тоже не требуется.
  • Сравните расходы на маркетинг до и после запуска системы. CRM позволяет сегментировать клиентов и выделять эффективные каналы для продвижения. Используйте эти возможности, чтобы грамотно расходовать бюджет. Усильте работу с наиболее выгодными группами потребителей и выбирайте для продвижения каналы с высоким КПД.
  • Посчитайте коэффициент оттока. Он покажет, как часто от вас уходят клиенты. С помощью CRM на эту метрику можно влиять: персонализировать рассылки, основываясь на предыдущих заказах; собирать отзывы клиентов; анализировать слабые места воронки продаж. Исправьте недочеты и отказов от сотрудничества станет меньше.

Это не все действия, которые помогут оценить эффективность CRM. После запуска системы у компании меняются и другие показатели. Сравните в разные периоды:

  • процент закрытых сделок;
  • количество новых и постоянных клиентов;
  • уровень лояльности заказчиков;
  • товарооборот;
  • прибыль.

Если наблюдается рост, можно говорить об успешной интеграции CRM в ваш бизнес.

Возможные проблемы

Чеклист: 10 шагов для успешного внедрения CRM
Расскажем о самых распространенных ошибках новичков и о том, как их избежать.
скачать бесплатно

Важно учитывать потребности вашей компании перед покупкой CRM. Если система не будет покрывать основные процессы, деньги будут потрачены впустую. Компаниям с нестандартной спецификой работы лучше выбирать системы с открытым исходным кодом: их можно доработать под запросы.

Сбои в программе, утеря и некорректное отображение данных могут остановить работу на неопределенный срок. Выбирайте CRM с качественной поддержкой. Чат со специалистом, раздел с частыми вопросами, обучающие видео и статьи помогут справиться с проблемой самостоятельно и в короткие сроки.

Позаботьтесь о том, чтобы качественно обучить персонал работе с ПО. Подчеркивайте успехи тех, кто работает в CRM, разрабатывайте мотивационные модели и устраняйте трудности, которые возникают у сотрудников при пользовании программой.

Пример использования

Региональная компания по производству корпусной мебели набирала популярность и увеличивала клиентскую базу. Когда сотрудники перестали справляться с объемом работ, руководство привлекло новых специалистов. В разрастающемся штате понадобилось автоматизировать рабочие процессы и обеспечить качественную коммуникацию. Какие задачи помогло решить внедрение CRM:

  • Сократить расчет по заказу с двух дней до 6 часов.
  • Не терять клиентов, даже если они делали запрос по телефону полгода назад. База ведется автоматически, все данные по клиенту доступны в одном окне, а автоматические рассылки помогают подогревать ЦА и поддерживать интерес. Благодаря этому за первые два месяца после внедрения CRM 12 «холодных» клиентов сделали заказы.
  • Персонифицировать программы лояльности — теперь они учитывают прошлые покупки и историю запросов.
  • Поднять продажи неходовых товаров. С помощью аналитики CRM руководство компании выявило неконкурентные по цене изделия (тумбы), провело переоценку и включило их в клиентскую рассылку. За счет этого продажи этой группы увеличились почти на треть.Поднять продажи неходовых товаров. С помощью аналитики CRM руководство компании выявило неконкурентные по цене изделия (тумбы), провело переоценку и включило их в клиентскую рассылку. За счет этого продажи этой группы увеличились почти на треть.
  • Равномерно распределить задачи между мастерами и установить дедлайны. Специалисты видят общую загруженность производства, свои заказы, и получают напоминания о сроках.
  • Организовать знакомство и общение в корпоративном мессенджере. Это повышает лояльность сотрудников, способствует более налаженному производству.
  • Разработать успешную стратегию продвижения на основе аналитики CRM.

Своевременное решение руководства помогло увеличить темпы роста компании и вывести ее на федеральный рынок.

Коротко о главном

  • CRM для бизнеса автоматизирует работу всех подразделений и помогает улучшить коммуникацию с клиентами.
  • В программе назначают задачи и отслеживают их выполнение, ведут учет клиентов, собирают статистику и оформляют документы.
  • На эффективность внедрения CRM указывает рост рентабельности компании.
  • Предприятиям с нестандартными бизнес-процессами подойдет гибкая CRM с возможностью добавления дополнительных функций.

Управление проектами в Битрикс24

Проектный подход позволяет бизнесу оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка, соблюдать сроки, использовать имеющиеся ресурсы и возможности, укладываться в запланированный бюджет. Но даже самые талантливые и гениальные руководители, не способны уследить за всеми нюансами и важными моментами, возникающими в процессе реализации полноценного проекта. А как быть, если таких проектов несколько? И здесь на помощь приходит такой полезный инструмент Битрикс 24, как “Проекты”. Он позволяет контролировать, планировать и управлять работой команд при решении практически любых задач.

Что из себя представляют проекты в Битрикс24

Проекты Битрикс24 — это единое цифровое пространство, объединяющее связанные между собой задачи, встречи, беседы и файлы. Применение модуля позволяет организовывать совместную и эффективную работу нескольких сотрудников, которые трудятся над одним проектом.

Например, несколько специалистов рекламного агентства трудятся над созданием корпоративного сайта. Каждый из них выполняет определенную задачу, которая имеет конкретный срок и запланированный результат. При этом они тесно сотрудничают и взаимодействуют в чате, обмениваются важными файлами и различной информацией. Чтобы контролировать работу всех специалистов, стоящие перед ними задачи, используемые материалы, чаты можно объединить в единый проект в системе Битрикс 24.

Благодаря возможностям и функционалу Битрикс 24 управление проектами становится максимально простым, так как вся информация находится в одном месте. Руководитель в любом момент может проверить, кто уже выполнил задание, а кто не укладывается в сроки и нуждается в помощи, организовать срочную планерку, оценить промежуточные результаты, оставить важные рекомендации и комментарии.

Преимущества Битрикс24 для работы с проектами?

Ведение проектов в Битрикс 24 имеет целый ряд преимуществ:

  • Простые и открытые коммуникации с заказчиками.
  • Полный контроль над реализуемыми бизнес-процессами, прозрачность сроков выполнения задач.
  • Учет рабочего времени в сочетании с чек-листами позволяет оптимизировать трудозатраты, повысить производительность специалистов.
  • Постоянный контроль со стороны руководителя и обратная связь от заказчика способствуют улучшению качества работ.
  • Минимальный риск срыва сроков и несовременного соблюдения договорных обязательств.
  • Широкие возможности для анализа деятельности отдельных сотрудников, отделов и всей компании.

Использование инструментов Битрикс 24 Управление проектами обеспечивает эффективные коммуникации между всеми участниками команды, улучшает их производительность и качество работы.

Как создать проект в Битрикс24

Создание проекта Битрикс 24 предусматривает выполнение следующих шагов:

  1. Входим в учетную запись в CRM.
  2. На панели навигации выбираем раздел “Проекты”.
  3. Последовательно выбираем “Создать проект” — “Добавить проект”.
  4. В открывшейся на экране форме заполняет основную информацию о проекте: название, сроки выполнения, описание, ответственное должностное лицо. Если необходимо можно задать дополнительную информацию: связанные задачи, приоритеты, подгрузить файлы.
  5. Кликаем на кнопку “Создать” и сохраняем изменения.

Новый проект должен появиться в списке проектов в учетной записи пользователя. Теперь в него можно приглашать участников, ставить перед ними задачи, контролировать их выполнение и выполнять многие другие действия.

Как скопировать проект в Битрикс24

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу платформы, у руководителей и менеджеров обычно не возникает вопросов, как вести проекты в Битрикс 24. При желании созданный и настроенный проект можно продублировать.

Чтобы скопировать проект в Битрикс 24:

  1. В личном профиле пользователя открываем группу.
  2. В правом верхнем углу находим иконку “О проекте”.
  3. Выбираем “Действия” — “Скопировать проект”.
  4. Если нужно измените название проекта, скорректируйте настройки, добавьте или удалите участников.
  5. Нажмите на команду “Копировать”.

Функция может пригодиться, если в компании регулярно реализуются типовые проекты с похожими задачами и этапами.

Как удалить проект в Битрикс24

Подведение и оценка достигнутых результатов — логичное завершение работы, важный этап жизненного цикла любого проекта. На платформе Bitrix этот процесс организован предельно просто, поэтому с тем, как закрыть проект в Битрикс24 обычно не возникает проблем или сложностей:

  1. Авторизуемся в учетной записи СРМ.
  2. Переходим в модуль “Проекты”, находим в списке активных проектов тот, который нужно закрыть.
  3. Запускаем карточку выбранного проекта.
  4. Проверяем отсутствие незакрытых задач, требующих внимания.
  5. Находим в карточке команду “Архивировать” или “Закрыть проект”.
  6. Создаем отчет о завершении проекта. Включите в него цели, достижения, задачи, использованные ресурсы.

Распределение ролей в команде проекта

Реализуя проекты в Битрикс 24, вы получаете возможность распределять роли между специалистами команды проекта. В частности, в зависимости от функций, задач и обязанностей в проектной деятельности участвуют:

  • Исполнители — отвечают за полное и своевременное решение конкретной задачи.
  • Ответственный — сотрудник, который несет ответственность за выполнение задачи.
  • Автор — должностное лицо, которое создает задачу, следит за ходом ее выполнения, оценивает результат. Он также зачастую выступает в роли Постановщика задачи непосредственному Исполнителю.
  • Наблюдатель — следит за ходом выполнения задачи, при этом не принимает непосредственного участия в проводимых операциях.
  • Участник — работает над проектом, но не несет ответственности за результаты.
  • Координатор — контролирует работу специалистов, может вносить изменения в стоящие перед ними задачами.

Правильное распределение ролей в процессе ведения проектов Битрикс 24 позволяет команде взаимодействовать более эффективно, гарантированно достигать общих целей.

Как контролировать ведение проекта

Одним из главных преимуществ ведения проектов в Битрикс24 является продуманный функционал для аналитики и подготовки отчетов. С его помощью руководитель может контролировать выполнение работ, в режиме реального времени просматривать различные сводные данные.

В отчетах, подготовленных системой, можно наблюдать за деятельностью каждого сотрудника, скоростью и качеством выполнения заданий и процессом воплощения проекта в жизнь в целом. Для подготовки и просмотра отчетов по текущим проектам необходимо перейти в раздел “Проекты”, выбрать “Руковожу” — “Еще” — “Отчеты”.

Что такое скрам в Битрикс24 и как с ним работать

Летом 2023 года команда Bitrix24 Управление проектами представила своим пользователям новый раздел для работы с задачами по методу Скрам. В нем имеется все необходимое для организации деятельности скрам-команд с помощью онлайн-встреч и чатов.

SCRUM — наиболее эффективный и гибкий метод организации рабочего процесса команды. Например, с его помощью можно настроить коммуникации между программистами, тестировщиками, отладчиками, архитекторами, менеджерами проекта, которые трудятся над разработкой и запуском нового программного продукта. Суть метода заключается в делении крупного проекта на более мелкие задачи (спринты). При этом команда регулярно собирается, обсуждает промежуточные результаты, вносит изменения в первоначальные планы, доработки и усовершенствования в продукт.

Создание скрам-команды

Для создания скрам-команды в Битрикс24:

  1. В разделе “Проекты” выберите пункт “Скрам” — “Создать новую скрам-команду”.
  2. Укажите название команды, выберите для нее аватар и предпочтительную схему оформления.
  3. Задайте уровень конфиденциальности: кому будет видна работа команды? При выборе закрытого уровня коллеги будут видеть команду в системе, но не смогут заходить в нее без приглашения или просматривать информацию.

Пригласите участников скрам-команды, сохраните изменения. Распределите роли среди участников команды: команда разработки (специалисты, которые участвуют в создании продукта), владелец продукта (менеджер проекта), скрам-мастер (руководитель компании, приглашенный эксперт и т.д.), заинтересованные лица (клиенты компании, заказчики продукта и т.д.).

Создание встречи и чатов

После создания и настройки скрам-команды можно приступать к планированию встреч, чтобы все участники были в курсе текущих дел. В настройках Битрикс24 для этих целей предусмотрено четыре типа встреч:

Ежедневный скрам — короткие 15-минутные встречи, которые проходят каждый день. Такие планерки позволяют обсуждать текущие дела, оперативно выявлять и устранять мелкие проблемы и сложности.

Планирование спринта — регулярные встречи, на которых можно обсудить задачи, стоящие перед сотрудниками в рамках очередного спринта.

Обзор спринта — подведение итогов завершившегося спринтов, обсуждение, анализ и оценка достигнутых результатов.

Ретроспектива — периодические встречи, во время которых команда обсуждает текущую работу, выдвигает предложения для улучшения различных процессов.

Чтобы организовать встречу выберите удобное время и создайте событие.

Бэклог

Следующим этапом настройки и запуска скрам-команды в Битрикс 24 становится заполнение бэклога задачами. Пополнять блэклог могут все участники команды, однако, запускать задачи в работу должен только руководитель. Для более удобной систематизации и классификации задач не забывайте указать их темы, большую цель, контекст с помощью такого полезного инструмента, как Эпики.

Критерии завершения задач

Полезная опция самоконтроля для сотрудников. При создании задачи можно добавить список критериев и обязательных условий, при выполнении которых работа может считаться завершенной. Таким образом, прежде чем закрыть задание участник скрам-команды проверяет, что он действительно справился с порученными ему операциями, ничего не забыл и не пропустил. Например: загрузил созданные и согласованные файлы в программу, передал информацию коллегам, сохранил копию материалов в архиве и т.д.

Этапы жизни проекта

Независимо от того, какая методология используется для управления проектной деятельности, у каждого из них всегда имеется начало, середина и завершение. Этапы жизни проекта в Битрикс24 включают:

  1. Инициацию — старт работы, проработка концепции, подготовка к планированию.
  2. Планирование — создание дорожной карты, к которой каждый участник команды может обращаться время от времени, чтобы уточнить важные детали, свериться с ожидаемыми результатами, сроками и целями.
  3. Исполнение — на этом этапе разворачивается работа над проектом.
  4. Контроль — несмотря на то, что данный этап рассматривается только сейчас, он начинается одновременно с инициацией проекта и завершается одновременно с окончанием всех работ.
  5. Завершение — подготовка отчетной документации, передача продукта заказчика, подведение итогов, оценка достигнутых результатов и т.д.

При грамотном и ответственном подходе инструменты и опции Битрикс 24, предназначенные для управления проектами позволят вам получить массу конкурентных преимуществ. В рамках одной платформы вы можете добавлять задачи, контролировать их выполнение, приглашать в команду внешних пользователей, оптимизировать бизнес-процессы. Если у вас имеются сложности с настройкой системы при использовании модуля Проекты и Задачи, появились вопросы по работе СРМ в целом, обратитесь за помощью к специалистам компании Деломатика.

Все о Битрикс 24

Отличие коробочной версии Битрикс24 от облачной

Все о Битрикс 24 2033

Кейс: Интеграция Битрикс24 с Asterisk и колл-трекингом Comagic

Все о Битрикс 24 1425

Битрикс24 для службы HR

Все о Битрикс 24 1368

1 место по привлечению клиентов 1C-Битрикс24

Все о Битрикс 24 2048

Разработка калькулятора для расчета крыши

Все о Битрикс 24 3263

Новый инструмент Битрикс24.Скрам

Все о Битрикс 24 2993

Современные тренды в разработке корпоративных порталов Битрикс24

Все о Битрикс 24 2301

Внедрение Битрикс24: грамотная организация процесса «от А до Я»

Все о Битрикс 24 2959

Официальная расширенная интеграция Instagram с Битрикс24

Все о Битрикс 24 1665

Турбо-страницы Яндекс на примере магазина электронных товаров: есть ли в них необходимость?

Все о Битрикс 24 1712

Битрикс24 проектные продажи

Все о Битрикс 24 3315

Умные сценарии в Битрикс24

Все о Битрикс 24 3459

Битрикс24 отчеты по звонкам

Все о Битрикс 24 2744

Битрикс24 автоматическое объединение дублей

Все о Битрикс 24 2109

Битрикс24 автоматика регулярных счетов

Все о Битрикс 24 6356

Решение проблем с авторизацией в продуктах 1С-Битрикс

Все о Битрикс 24 2490

Доработки коробочного Битрикс24

Все о Битрикс 24 2558

Не сохраняются изменения о ресурсах в Битрикс24

Все о Битрикс 24 4778

Уведомления в мобильном приложении Битрикс24

Все о Битрикс 24 3113

Нужно ли продлевать коробочную версию Битрикс24?

Оперативно и совершенно бесплатно ответим на Ваши вопросы!

Нажимая кнопку «Заказать», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных.

Свяжитесь с нами:

  • Санкт-Петербург +7 (812) 209 27 97
  • Москва +7 (495) 109 27 97
  • Барнаул +7 (385) 259 50 97
  • Екатеринбург +7 (343) 302 27 97
  • Ростов-на-Дону +7 (863) 309 27 97
  • Новосибирск +7 (383) 312 27 97

© 2024 Все права защищены.

Интегратор — внедрение CRM Интегратор, 2010-2024

Напишите нам

И наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки

Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности

Битрикс 24 — будущее и настоящее бизнеса

Лучшая CRM Битрикс24 (bitrix24)

Битрикс24 (Bitrix24) — это больше, чем CRM-система, Битрикс24 — это программно-аппаратный комплекс, который совмещает в себе личный кабинет, бизнес-процессы, задачи, ip-телефонию и многое другое для ведения успешного бизнеса.

Битрикс24 (Bitrix24) — это больше, чем CRM-система, Битрикс24 — это программно-аппаратный комплекс, который служит для создания объединенного рабочего пространства компании, в котором сотрудники общаются; делятся своими мыслями; составляют, обмениваются и утверждают документы; ставят друг другу задачи; ведут сделки; обрабатывают поступающие от клиентов обращения с сайта компании и электронные письма; создают и знакомятся с рабочими инструкциями; устраивают планерки; общаются по текстовому, голосовому и видео-чату; делают отчеты руководителю о проделанной работе; принимают звонки и делают их клиентам; составляют планы и назначают встречи; соревнуются в активности внутри портала; работают в рамках автоматизированных алгоритмов, заложенных при внедрении системы и многое другое.

Давайте более подробно рассмотрим каждый из инструментов CRM-системы Битрикс24.

Контакты и компании в Битрикс24 crm

В рамках сущностей Контакты и Компании CRM-системы Битрикс24 осуществляется хранение и редактирование контактных данных Ваших клиентов.

Сущность Контакты служит для хранения сведений о физических лицах. Если компания реализует продукцию конечным потребителям, то данная сущность будет отображать клиентов компании. Если компания работает по системе B2B, то сущность Контакты будет содержать данные о контактных лицах компаний.

контакты в Битрикс24 crm

Сущность Компании содержит контактные данные клиентов юридических лиц. Обе эти сущности очень похожи по внешнему оформлению. В них располагаются поля с данными (телефоны, адреса, типы, эл. почта, ответственный и др.) Если Вам не хватает какого-то собственного значения, то Вы всегда сможете его добавить и использовать для чтения, в бизнес-процессах и других сущностях.

На данном рисунке изображен список компаний. В нем отображаются стандартные поля. Если Вам необходимо, то список можно настроить под свою специфику, сделав нужные поля видимыми.

Встроенная система фильтров поможет отобрать компании по любым полям и условиям.

Список компаний

Лента и социальная сеть в Bitrix24

В Bitrix24 встроена корпоративная социальная сеть, где сотрудники могут обсуждать рабочие вопросы, голосовать, обмениваться мнением и сообщать важные новости по компании. При использовании данного инструмента более не возникает вопроса как убедится в том, что все сотрудники ознакомлены с приказом или распоряжением руководителя. Система автоматически определяет всех кто открывал такой документ.

Используя функционал соц. сети в Bitrix24, Вы более не тратите драгоценное время на переходы из отдела в отдел, чтобы собрать нужную информацию или согласовать свои дальнейшие действия.

Живая лента

Передавайте файлы, прикрепляйте картинки, видео к обсуждению. Отслеживайте интересующую Вас тему для того, чтобы не упустить важную информацию или ценное мнение Ваших коллег.

Лиды в Bitrix24

Лид (lead, целевой лид) — потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию. В CRM-системе Битрикс24 существует сущность Лид. Её можно применять для разных целей.

В Лиды можно собирать обращения на сайт компании для дальнейшей обработки менеджерами. Лид может создаваться после пропущенного звонка клиента в компанию, так же Лид можно генерировать из входящей почты на ящик, который зарегистрирован в системе.

В системе Лидов можно решать разные вопросы, начиная от закупочной деятельности до техподдержки Вашей продукции. Сущность Лид имеет поле статус, которое является индикатором выполнения работы и четко информирует стадию, на которой находится каждое обращение в компанию. В Лиде содержатся поля с товарным наполнением, контактными данными потенциального клиента и при желании можно сконвертировать данные из Лида в Сделку или просто занести контактные данные в сущности Компания и Контакты.

Лиды в Битрикс24

Лид, впрочем как и другие сущности, имеет ответственного за его выполнение сотрудника. В рамках Лида можно создавать события и высылать Предложения.

Предложения

В CRM-системе Bitrix24 сущность Предложение служит как промежуточное звено между Лидом (обращением в компанию) и Сделкой (проведением мероприятий тесно связанных со взаиморасчетами). Не во всех компаниях пользуются функционалом предложений, зачастую, за Лидом идет следом сразу сделка. Если в Вашей компании требуется длительное согласование цены продукта или необходимо расписывать характеристики товара и его конкурентные преимущества, то Вам будет трудно обойтись без данного функционала.

Предложения Битрикс24

Также как и другие сущности Битрикс24 Предложения имеют статус, по которому легко определить состояние, в котором находится тот или иной документ. Это очень сильно помогает отслеживать скорость работы как сотрудников компании, так и клиентов. В рамках предложения тоже можно создавать собственные поля для для отражения какой-либо служебной информации. Из Предложения, в отличие от Лида, можно выставить счет Вашему клиенту на оплату. Сформированный документ можно сразу отправить на почту Вашему клиенту из сервиса Битрикс24.

Сущность Сделки в CRM-системе Bitrix24 имеет одно из главнейших значений, т.к. в ней происходит обмен информацией, и отображаются все данные по текущим рабочим процессам, связанным с финансовыми вопросами.

Сделки имеют стандартные поля, в которые можно занести необходимые данные, привязать справочники существующих контактов и компаний. С помощью связей внутри системы Битрикс24 можно привязать к сделкам другие сущности (Лид, Предложение, Счет). Это позволяет подробно изучить ход сделки от момента обращения до момента окончания сделки.

Сделки в Битрикс 24

В рамках сущности Сделка можно выстраивать разные бизнес-процессы компании. Если взять за основу тип сделки, то возможно организовать не только продажу товаров, оказание услуг, но и закупку товаров и потребление услуг сторонних организаций. Использовав систему фильтров Вы всегда сможете отделить нужные Вам сделки от общей массы. Контролировать выполнение сделок Вам помогут задачи и события в календаре.

Битрикс24 Счета

Сущность Счет является классической в любой CRM-системе в этом случае Bitrix24 не исключение. В рамках данного функционала можно оформить документ и распечатать его для предъявления клиенту. После оформления можно сразу его отправить по электронной почте. Если Вы заранее внесли в систему факсимиле подписей отвественных лиц и печать организации, то документ будет создаваться уже подписанным.

Счета в CRM

Счет также как и другие сущности имеет статус, который отображает его текущее состояние. Если у Вас имеется 1С Управление торговлей или 1С Бухгалтерия, то на платных тарифах Битрикс24 Вы сможете настроить обмен информацией относительно оплат счетов, которая будет автоматически менять статус счета.

На практике это очень удобный механизм, особенно для компаний, в которых большой документооборот.

Отчеты и воронка продаж

В CRM-системе Битрикс24 существует множество отчетов, которые позволяют производить анализ различных данных. Даже стандартных отчетов вполне достаточно для того, чтобы закрыть большую часть возникающих потребностей у руководителей разных уровней. Если же какой-то отчет не сможет показать нужную информацию, то у Вас есть возможность сформировать свой собственный.

Список отчётов в bitrix24

Одним из основных отчетов по сделкам является Воронка продаж. Если Вы хотите подробно ознакомиться с ее возможностями, то это можно сделать. здесь.

Вторым по значимости можно по праву признать отчет «Выполнено менеджерами». Данный отчет в CRM-системе Битрикс24 позволяет показывать общую информацию о действиях пользователей.

Отчет по делам Битрикс24

На основе данного отчета можно строить выводы о результативности отдела продаж, т.к. до заключения сделок необходимо пройти немало этапов и совершить немало действий (звонков, встреч, писем).

В данном видео-ролике Вы можете ознакомится с общим описанием работы в модуле CRM системы Битрикс24.

Битрикс24 Диск

В CRM-системе Битрикс24 есть полноценное хранилище всех файлов. Это прекрасный инструмент, который позволяет синхронизировать Ваши рабочие файлы в различным местах. Битрикс24 Диск позволяет присоединить к Вашему рабочему пространству файлы, расположенные в популярных хранилищах Dropbox, Google disk, Яндекс диск, Box, OneDrive. В Битрикс24 диске много преимуществ. Во-первых, данный функционал позволяет осуществлять контроль версий файлов и Вы всегда сможете отследить историю изменений. Во-вторых, редактировать файлы можно даже из портала, используя функционал Google или MS online одновременно группой сотрудников.

Битрикс 24 Диск

В-третьих, в Битрикс24 диске есть возможность утверждать и согласовывать документы. Это особенно важно для некоторых видов бизнеса. В-четвертых, Вы можете управлять правами доступа к файлам на уровне отделов, департаментов и просто отдельных пользователей.

IP-телефония

Битрикс24 одна из немногих CRM-систем, которая имеет встроенную IP-телефонию. Также необходимо отметить, что в Битрикс24 имеется возможность интегрировать любую стороннюю телефонию. Это значит, что если Вы имеете на текущий момент IP-телефонию от другого провайдера и там у Вас арендуется городской номер, то совершенно безболезненно Вы сможете связать её с порталом Битрикс24. При этом Вы получаете прекрасную возможность писать разговоры и добавлять информацию о звонках в сущностях CRM-системы Битрикс24.

IP-телефония Битрикс24

В данной системе Вы можете переводить входящие и исходящие звонки на других специалистов во время разговора, также во время разговора имеется возможность создать сущности «Контакт» и «Лид» для удобства работы менеджера.

Например, Вам звонит клиент и просит уточнить наличие какого-либо товара и менеджер во время звонка создает сущность Лид, заполняет требуемые поля и передает данную информацию заинтересованным лицам для дальнейшей обработки. В итоге, создается Лид и в нем будет информация, заполненная менеджером, а также сохранится запись разговора (если такая опция была включена).

Не так давно, в системе была добавлена возможность подключать стационарные телефонные аппараты ip-телефонии для удобства пользователей. И теперь Вы можете звонить с привычных и полюбившихся устройств.

Бизнес-процессы

На рынке CRM-систем достаточно мало продуктов, которые, на текущий момент, могут похвастаться высоким уровнем «гибкой» автоматизации. Речь идет о бизнес-процессах. Многие компании переходят на процессный вид управления деятельностью, т.к. классическая функциональная схема (иерархия) уже достаточно устарела и не отвечает современным реалиям. Сегодня требуется максимальная скорость и слаженность персонала для того, чтобы предприятие могло противостоять конкуренции, т.к. во многих нишах уже достаточно тесно.

Битрикс24 — это CRM-система, которая уже имеет «на борту» гибкую систему выстраивания бизнес-процессов по средствам постановки задач и контроля прохождения документов, сделок и проч. сущностей.

Список контактов

Если ранее необходимо было постоянно контролировать ведение сделки, дергать менеджера, чтобы уточнить сроки и ход выполнения процесса продажи, то теперь с функционалом бизнес-процессов Вы спокойно занимаетесь своим функционалом, а система сама контролирует правильность ведения дел и соблюдение сроков. Если сроки нарушаются, то система Вас об этом уведомит.

Бизнес-процессы — это больше, чем просто контроль, бизнес-процессы- это возможность производить вычисления и получать произвольные данные по заданным параметрам. Немного подробнее о функционале Бизнес-процессов Вы можете почитать здесь.

Битрикс24 обладает многоуровневой системой календарей, в которых можно фиксировать такие события, как задачи, встречи, звонки, письма. Календари присутствуют в рамках проекта (группы по интересам), группы интранет, личного календаря сотрудника. На текущий момент, Битрикс24 обладает очень удобной функцией интеграции сторонних календарей в CRM-систему. Вы сможете присоединить к порталу свой календарь и заносить в него важные события так, чтобы они отражались в Вашем привычном интерфейсе телефона.

Календарь bitrix24

Подробнее про функционал календарей и планирования можно почитать тут.

Структура компании

CRM-система Битрикс24 обладает необходимым инструментом для кадровой работы, который называется «Структура компании». Данный инструмент позволяет в графическом виде создать иерархическую схему подчиненности и взаимодействия как департаментов, отделов, так и отдельных сотрудников в рамках одной компании. На основе Структуры компании выстраивается подчиненность, а вместе с ней и права доуступа к документам и сущностям в рамках Битрикс24.

Структура

Данный инструмент по достоинcтву оценят все новые сотрудники компании, которые только пришли и еще не обладают всей информацией о том, кто за что отвечает и к кому можно обратиться в случае возникновения проблемной ситуации, которая находится вне их компетенций.

Мобильное приложение

Оправляетесь на встречу или в командировку? Возьмите с собой мобильный телефон, в котором будет Ваш Битрикс24. Основной фукционал доступен в операционных системах iOS и Андройд. Вы сможете в поездке просмотреть сделки, Лиды и другие сущности; связаться с коллегами по средствам голосовой или видео линии (если позволяет канал интернет); ознакомиться с документом; поставить задачу сотруднику и многое другое.

Мобильный клиент bitrix24

Подробнее о мобильном клиенте Вы можете прочитать здесь.

Битрикс24 скачать

По сути, скачать в Битрикс24 можно только Десктоп-клиент, который устанавливается на компьютер сотруднику и служит как система для обмена сообщениями и уведомлениями из портала. Данная система может вполне заменить собой Skype и другие месенджеры в компании, т.к. у Битрикса24 есть главное преимущество — это безопасность коммуникаций. Если у Вас корпоративный портал, то Ваши коммуникации будут вообще ходить только внутри Вашего сервера.

битрикс24 скачать

С помощью десктоп-клиента можно совершать звонки на обычную телефонию или видео-вызовы Вашим коллегам. Это особенно актуально когда Ваши сотрудники располагаются в разных городах и странах. Также, десктоп-клиент служит для синхронизации файлов из облака на локальный компьютер и обратно.

Собрания и планерки

В каждой компании рано или поздно начинают проводить собрания и планерки. Данные мероприятия помогают решать коллективно общие задачи и способствуют при определнных обстоятельствах быстрому решению проблем. Добиться таких результатов поможет фунционал Битрикс24 — Собрания и планеки.

Собрания и планерки Битрикс 24

Поднимайте вопросы, пишете комментарии, ставьте задачи прямо во время планерки и тогда продуктивность подобных мероприятий возрастет в разы. Важно фиксировать все озвученные мысли и предложения. Для этих целей выбирается секретарь, который и ведет все записи во время собрания. Данные мероприятия включают в себя обязательное участие определенных заинтересованных лиц, поэтому в Битрикс24 предусмотрена возможность известить всех участников события и включить его в планы сотрудников, чтобы они не забыли о нем, погрузившись в пучину рабочих заданий.

Обмен данными с 1С

Битрикс24 является продуктом компании 1С-Битрикс, т.е. дочерним предприятием бессменного лидера программ для ведения управленческого и бухгалтерского учета. Без преувеличения можно сказать, что компании 1С принадлежит более 50% рынка, а значит интеграция с продуктами этого предприятия для любой CRM-системы просто обязательна, т.к. в противном случае, вся информация по сделкам и оплате счетов просто будет информационной и не позволит полностью автоматизировать документооборот компании.

Отчет 1С Битрикс24

Помимо обмена информацией о статусах оплаты и новых заказов в Битрикс24 не так давно появился функционал, который позволяет публиковать любые отчеты из популярных конфигураций 1С (Управление торговлей 11 и Бухгалтерия предприятия 3.0). Данный функционал по достоинству оценят руководители разных уровней, т.к. на данный момент им приходится постоянно заходить в программу для того, чтобы получить какой-либо отчет, хотя они не работают постоянно в данной программе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *