Как звонить из битрикса
Перейти к содержимому

Как звонить из битрикса

  • автор:

Руководство пользователя модуля «Простые звонки – Битрикс24»

Внимание! Мы гарантируем стабильную работу «Простых звонков» только в браузере Google Chrome.

Перед началом работы с «Простыми звонками» для Битрикс24 убедитесь, что:

1. В браузере Google Chrome установлено расширение «Простые звонки». Если расширение установлено, то в адресной строке браузера на страницах Битрикс24 вы увидите иконку «Простых звонков»:

значек установленного расширения

1. Звонок из Битрикс24

Откройте в Битрикс страницу Контакты, Компании или Лиды. Щелкните по нужному номеру телефона:

щелкаем по нужному номеру телефона

Внимание! Не щелкайте по иконке с телефонной трубкой!

Телефонный номер должен содержать все необходимые цифры для набора. То есть если для набора номера требуется добавлять «+7» и код города, то номера в CRM должны быть именно такими. Например: «+74993690439» или «+7 (499) 369-04-39». Приложение игнорирует пробелы, скобки и другие символы в номере телефона.

Если вы пользуетесь настольным телефоном, то он может зазвонить. Телефон не будет звонить, если у вас установлена офисная АТС Panasonic или LG-Ericsson. Поднимите трубку телефона. Приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Поднимите трубку телефона (Android приложение «Простые звонки» и софтфон Softphone.Pro переходят в состояние «поднятой трубки» автоматически) и приложение «Простые звонки» наберет номер телефона и соединит вас с абонентом.

Внимание! Пожалуйста, не щелкайте по одному и тому же номеру телефона сразу много раз! Это может привести к серии одинаковых звонков, которые придется поочередно сбрасывать (поднимать и сразу опускать трубку).

2. Всплывающая карточка клиента

При входящем звонке на ваш внутренний номер, появляется уведомление о входящем звонке.

Если номер телефона определился неправильно, не определился или в Битрикс24 не нашлось клиентов с таким номером телефона, то появится уведомление о звонке с неизвестного номера.

звонок с неизвестного номера

Вы можете создать нового Лида, щелкнув по ссылке «Создать лида». Вы можете перезвонить клиенту, щелкнув по номеру телефона, оформленному в виде ссылки.

Если Контакт, Компания или Лид нашёлся (по номеру телефона), то появится уведомление с информацией о клиенте:

звонок с известного номера

Если в Битрикс есть несколько Контактов\Компаний\Лидов с одним и тем же телефонным номером, то в уведомлении будет указан первый найденный Контакт\Компания\Лид. Поиск по номеру телефона ведется сначала среди Контактов, потом среди Компаний, потом среди Лидов.

Вы можете перейти на страницу Контакта\Компании\Лида, если щелкните по названию клиента. Вы можете перезвонить клиенту, щелкнув по номеру телефона, оформленному в виде ссылки.

Внимание! Текущая версия приложения «Простые звонки» для Битрикс24 определяет название клиента только в том случае, если телефонный номер клиента задан без использования пробелов, скобок и тире. Например, номер в формате «+74951596158» определяться будет, а в формате «+7 (495) 159-61-58» – нет. Это связано с особенностями программного интерфейса Битрикс24. У нас пока нет решения этой задачи.

Если у вас включена опция «Показывать оповещения браузера» то, находясь на каком-то другом сайте вы увидите оповещение о звонке, кликнув на которое вы сможете перейти на страницу CRM:

«Показывать оповещение браузера»

3. История звонков

Каждый пользователь CRM записывает свою историю звонков в CRM систему:
— исходящие звонки, которые совершил пользователь;
— входящие звонки, которые принял пользователь.

Внимание! Если пользователь совершал или принимал звонки с закрытой CRM в браузере, то история звонков этого пользователя запишется в CRM не сразу. История звонков появится в CRM в тот момент, когда этот пользователь вновь откроет CRM в браузере на своем рабочем компьютере.

Обратите внимание, что:
— В CRM записываются звонки только на те номера, которые были занесены в систему как Контакты, Компании или Лиды. Т.е. если вам звонит новый клиент, которого еще нет в CRM, то такой звонок в историю не попадёт.
— Если в CRM есть несколько Контактов\Компаний\Лидов с одним и тем же телефонным номером, то звонок попадет в историю первому найденному Контакту\Компании\Лиду. Поиск по номеру телефона ведется сначала среди Контактов, потом среди Компаний, потом среди Лидов.

Внимание! Текущая версия приложения «Простые звонки» для Битрикс24 сохраняет историю звонков для клиента только в том случае, если телефонный номер клиента задан без использования пробелов, скобок и тире. Например, номер в формате «+74951596158» определяться будет, а в формате «+7 (495) 159-61-58» – нет. Это связано с особенностями программного интерфейса Битрикс24. У нас пока нет решения этой задачи.

Историю звонков можно посмотреть на страницах Контакта, Компании или Лида на вкладке «Общие».

Внимание! Если вы включили в настройках интеграции пункт Использование нового API Bitrix24, историю звонков вы также можете посмотреть в пункте «Детализация звонков» раздела «Телефония».

просмотр истории звонков

запись звонка

4. Умный перевод

Функция «Умный перевод» автоматически переводит звонок клиента на сотрудника, который обслуживает этого клиента.

Функция Умный перевод

«Умный перевод» сработает в том случае, если во время звонка клиента у ответственного сотрудника быть открыт браузер с Битрикс24. Также у ответственного сотрудника внутренний номер должен быть указан одинаково в Битрикс24 и в настройках плагина «Простые звонки» или «Телфин» (если вы клиент Телфин) к браузеру Google Chrome:

единый внутренний номер для умного перевода

Внимание! В базе Битрикс24 могут быть несколько клиентов с одним и тем же номером телефона. Если клиенты привязаны к разным ответственным менеджерам, то «Простые звонки» переведут вызов клиента на менеджера, выбранного случайным образом.

Внимание! Текущая версия приложения «Простые звонки» для Битрикс24 переводит звонок клиента только в том случае, если телефонный номер клиента задан без использования пробелов, скобок и тире. Например, номер в формате «+74951596158» определяться будет, а в формате «+7 (495) 159-61-58» – нет. Это связано с особенностями программного интерфейса Битрикс24. У нас пока нет решения этой задачи.

Общие вопросы, продажи, партнерство
+ 7 (499) 703-35-90 доб. 1

© ООО «Ведисофт», 2012-2024

Интеграция Мои Звонки и Bitrix24

Интеграция позволяет сохранять звонки от клиентов в Bitrix24, звонить/отправлять SMS по клику на номер клиента, а так же отображать уведомление при входящем звонке с информацией о клиенте.

Установка и настройка не займет много времени, и не требует специальных технических знаний.

Поддерживается как облачный Битрикс24 так и коробочная версия, процедура подключения одинаковая для обоих случаев.

Внимание: подключение интеграции доступно только в платных тарифах Битрикс24. Если с учетом нашего приложения в Битрикс24 будет установлено не более двух приложений, то покупка подписки на Битрикс24 маркет не требуется. Более подробная информация доступна на странице тарифов Битрикс24.

Установка и настройка

1. Настройте сервис Мои Звонки

Создайте аккаунт на нашем сайте, если еще не создавали и следуйте полученным инструкциям. Проверьте что, что все заработало и вы видите звонки в личном кабинете Мои Звонки.

2. Установите приложение Мои Звонки на ваш аккаунт Bitrix24

Если приложение еще не установлено, зайдите в ваш аккаунт Bitrix24 под администратором, перейдите в меню Приложения->Все приложения, найдите в поиске приложение Мои Звонки и установите его, или пройдите по прямой ссылке — установки приложения.

Внимание: Данный шаг следует пропустить для Европейской и Украинской версии Bitrix24 (bitrix24.ua, .com), т.к. в ней приложение отсутствует. Для всех остальных версий, выполните установку приложения как описано.

3. Подключите интеграцию в личном кабинете Мои Звонки

Выберите способ подключения, в зависимости от национальной версии Bitrix24:

Подключение любого аккаунта Битрикс24 (bitrix24.ru, .by, .kz и д.р.), кроме Украинского и Европейского (bitrix24.ua, .com)

Зайдите в личный кабинет Мои Звонки под администратором, перейдите в Настройки->Интеграция->Bitrix24. В появившемся окне укажите адрес вашего аккаунта Bitrix24 (например, my.bitrix24.ru) и нажмите кнопку Подключить. Обратите внимание, что в момент подключения, вы должны быть авторизованы в Bitrix24 под пользователем с правами администратора. Если вы не авторизованы, вам будет предложена авторизация.

Подключение Украинского или Европейского Bitrix24 (bitrix24.ua, .com)

Зайдите в Битрикс24 под администратором, далее в левом меню Приложения->Разработчикам->Другое->Входящий вебхук. Укажите название Мои Звонки (или придумайте свое, или оставьте стандартное), внизу в Настройка прав выберите CRM, Пользователи, Телефония и Служба сообщений, далее нажмите Сохранить. На этом экране будет отображен созданный Вубхук код и ID пользователя (см. скриншот), не закрывайте эту страницу, она пригодится далее.

Далее, зайдите в личный кабинет Мои Звонки под администратором, перейдите в Настройки->Интеграция->Bitrix24. В появившемся окне введите Вебхук код, вебхук ID пользователя и адрес вашего аккаунта Bitrix24 (эти значения были получены в предыдущем шаге по созданию Вебхука), далее нажмите кнопку Подключить.

Если подключение прошло успешно, вы увидите экран настройки пользователей. Для каждого пользователя Мои Звонки, который участвует в интеграции, укажите соответствующий ему аккаунт в Битрикс24 и нажмите кнопку Сохранить. Настройку пользователей можно будет изменить в любой момент.

Далее, вы можете изменить другие параметры интеграции, такие как автоматическое создание лидов при звонке с неизвестного номера. Данные настройки можно изменить в любой момент.

4. Настройте обработку нажатия на номер телефона в Bitrix24

Для работы функции звонка по клику из Bitrix24 нужно изменить стандартный обработчик нажатия на номер телефона.

— Если все сотрудники в Bitrix24 будут звонить через смартфоны (у кого они подключены), можно установить обработчик звонка на весь аккаунт разом:

Откройте Bitrix24, в разделе CRM в меню сверху Интеграции, далее Телефония, далее в разделе Настройка телефонии нажмите иконку Настройка телефонии, далее Общие настройки. В поле Номер для исходящего звонка по-умолчанию выберите значение Приложение: Мои Звонки — Android и нажмите кнопку Сохранить.

— Если только часть сотрудников будет звонить через наш сервис (а остальная часть через другую телефонию), то можно поставить обработчик только им:

Откройте Bitrix24, в разделе CRM в меню сверху Интеграции, далее Телефония, далее в разделе Настройка телефонии нажмите иконку Настройка телефонии, далее Пользователи телефонии. В появившемся окне сделайте двойной клик напротив пользователя (который будет набирать через мобильный) и там выберите в поле Номер для исходящего звонка наше приложение.

! Для аккаунтов Bitrix24 в зоне .by: Пункт настроек телефонии скрыт в Bitrix24 для Белоруссии, но в него можно зайти по прямой ссылке вида https://домен.bitrix24.by/telephony/configs.php. Замените домен на название вашего Bitrix24 (так же как у вас в адресной строке браузера, когда открыта страница Bitrix24).

Как работает сохранение звонков в Bitrix24

Звонки со смартфонов сотрудников, участвующих в интеграции попадают в Bitrix24. Звонок попадает в CRM только в том случае, если в Bitrix24 существует контакт, компания или лид с таким номером телефона. После загрузки в наш сервис, звонки сразу отправляются в Bitrix24, так что, пользователям не нужно в этот момент находиться в CRM или личном кабинете Мои Звонки

Поиск клиента по номеру осуществляется в следующем порядке: контакт, компания, лид.

Если произошел звонок с/на неизвестный номер, то звонок сохранится в базе Мои Звонки, но не попадет в Bitrix24 (если не включена опция автоматического создания лидов).

Можно включить в настройках интеграции автоматическое создание лида, тогда при отсутствии контакта/лида в Bitrix24 будет автоматически создан новый лид и звонок сразу прикрепится к нему.

Звонки можно посмотреть в делах, ленте или ленте клиента, к которому относится звонок, а также других местах в Bitrix24, где отображаются звонки. В подробностях звонка, можно прослушать или скачать запись разговора.

Замечание: Если изменить примечание звонка, аудио плеер пропадет.

Внимание: для того, чтобы звонок правильно прикреплялся к контакту/лиду, номера телефонов в Битрикс24 должны быть записаны в международном формате (т.е. например для Беларуси в виде +375. ).
Внимание: файлы аудио записей хранятся на нашем сервере и на них действует ограничение по сроку хранения — один месяц. Чтобы прослушивать записи в Bitrix24 без ограничений по возрасту, нужно подключить в личном кабинете Яндекс или Google диск в качестве хранилища записей.

Как работает уведомление при входящем

При входящем или исходящем звонке, на странице Битрикс24 отобразится уведомление о начале звонка.

Если клиент неизвестен, вы можете быстро добавить новый контакт или лид с номером телефона клиента (номер автоматически подставится в форму добавления). Так же можно добавлять коментарий во время звонка.

Если клиент известен, вы можете быстро открыть его карточку в Битрикс24.

Внимание: для того, чтобы клиент определялся при звонке, номера телефонов в Битрикс24 должны быть записаны в международном формате (т.е. например для Беларуси в виде +375. ).

Как работает звонок и SMS по клику из Bitrix24

— Нажмите на номер телефона или трубку в карточке клиента/сделки/списках и смартфон сотрудника автоматически начнет звонить клиенту.

Внимание: Если при нажатии на номер телефона идет набор через встроенную телефонию Битрикс, проверьте, что выполнена настройка обработчика нажатия на номер телефона из этой инструкции.

— Нажмите на кнопку SMS в карточке клиента/сделки для отправки SMS.

Внимание: Отправка SMS работает только при включении новой карточки клиента в Битрикс24 (вид как на скриншоте), в старой карточке такой кнопки нет.
Отправка SMS не работает при подключении через Вебхуки (Украинский битрикс), т.к. в вебхуках SMS со стороны Битрикс24 не реализованы.

После нажатия кнопки отправки SMS, нужно дополнительно подтвердить его отправку на смартфоне (подтверджение отправки на устройстве можно отключить в настройках нашего приложения на телефоне).

Звонок и SMS осуществляются через мобильный телефон пользователя по тарифам мобильного оператора.

Отправка SMS из бизнес-процессов/роботов/рассылок

SMS могут быть отправлены из бизнес-процессов, роботов или рассылок.
При настройке выберите стандартное действие отправки SMS, далее выберите отправку через приложение Мои Звонки — Android.

  • Бизнес-процессы/роботы: по умолчанию SMS отправялется с телефона пользователя, ответственного за лид/контакт, кому отправляется SMS. Если нужно отправлять SMS с одного определенного телефона, обратитесь в нашу поддержку, мы настроим ваш аккаунт на отправку с одного определенного телефона
  • Рассылки:
    1. Сотовые операторы не разрешают рассылки на обычных номерах, поэтому могут заблокировать номер при обнаружении рассылок. Поэтому в системе есть ограничение на отправку максимум 10 sms в секунду! На рассылках на большее число, остальные sms не будут отправлены, т.к. битрикс не выдерживает паузы и пытается отправить любое число SMS разом. Мы работаем над полной поддержкой рассылок с обходом ограничений операторов, но, пока что действуют такие ограничения
    2. По умолчанию SMS отправялется с телефона администратора аккаунта. Если нужно отправлять SMS с одного определенного телефона, обратитесь в нашу поддержку, мы настроим ваш аккаунт на отправку с конкретного телефона

Отключение интеграции

Чтобы отключить интеграцию, зайдите в личный кабинет Мои Звонки->Настройки->Интеграция->Bitrix24.
В появившемся окне нажмите Отключить интеграцию.

Появились вопросы?

Вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки по любым вопросам работы нашего сервиса.

Мои Звонки — Сохраните все звонки от клиентов в одном месте.

Понедельник-Пятница: 8:00-16:00 MSK

Как звонить из битрикса

Ни для кого не секрет, что в наше время скорость и качество обработки обращений клиентов является одним из ключевых факторов успеха любого бизнеса. Поэтому на рынке программного обеспечения присутствуют десятки видов CRM-систем для любой сферы бизнеса, а даже самые небольшие компании уже используют CRM в своей работе.

Но как и любой вид учета ведение клиентов в CRM — это дополнительная нагрузка на менеджеров по продажам, у которых до 30% времени уходит на заведение клиентов в систему, фиксацию взаимодействия и поддержку актуальной информации по каждой сделке.

Задача любого вида интеграции — упростить ведение клиентов в CRM, экономить время сотрудников на рутинных операциях и снизить влияние человеческого фактора на полноту данных о клиентах.

Одним из самых востребованных каналов современных бизнес коммуникаций является телефония. По телефону менеджеры совершают продажи, клиенты обращаются в техническую поддержку, телемаркетологи расширяют базу холодными звонками, бухгалтера запрашивают акты, партнеры передают клиентов и т.д.

Интеграция телефонии с CRM системой — это тот самый фактор, который позволяет повысить скорость и качество обслуживания клиентов, анализировать работу менеджеров с телефонными обращениями и избавиться от лишней ручной работы.

Какие преимущества дает интеграция телефонии с CRM системой:

  1. Менеджеру не нужно уточнять кто и по какому поводу звонит — карточка клиента появляется на экране вместе с историей обращений и заказов.
  2. Звонок клиенту совершается в один клик — не нужно вводить номер руками и носить с собой контакты клиентов.
  3. Записи разговоров автоматически сохраняются в истории, их можно прослушать и дать обратную связь менеджеру.
  4. Автоматическое создание обращений и событий по входящим звонкам снизит количество упущенных клиентов и освободит менеджеров от ручной работы.
  5. Отчеты по совершенным звонкам теперь хранятся в единой системе с аналитикой продаж.

Все эти возможности можно получить при интеграции телефонии в CRM Битрикс24, которая предлагает удобный функционал и различные сценарии работы с входящими и исходящими звонками.

И вот как это выглядит.

Звоним на мобильные и стационарные телефоны прямо с браузера

Коллеги, одной из самых важных новинок последнего релиза – стала телефония в Битрикс24 . Сегодня я хотела бы подробнее рассказать об этом инструменте, выделить основные сценарии, которые можно решить с его помощью.

Телефония удобна не только при работе внутри компании, где вы можете звонить коллеге на мобильный телефон, если его нет на рабочем месте, но и для работы с клиентами в CRM, что, наверняка, является очень важным для многих компаний.

Сразу хочу уточнить, что на данный момент осуществлять звонки можно в браузере Chrome, а также с десктоп приложения Битрикс24, если оно еще не установлено, вы можете скачать его на нашем сайте .

Итак, давайте начнем со звонков коллегам, а также обычных звонков на мобильные и стационарные телефоны.

В мессендере появилась дополнительная иконка, которая открывает окно набора номера. В этом окне вы может набрать любой номер телефона и выполнить звонок.

1.png

В профиле сотрудников появляется иконка рядом с номером телефона, кликнув по которой, вы также можете позвонить коллеге прямо с браузера, звонок будет выполнен автоматически через мессенджер.

2.png

Если например, вы звоните коллеге на портале через аудио или видеозвонок, но его нет на рабочем месте, система сама предложит вам перезвонить ему на мобильный телефон.

3.png

Таким образом, все сотрудники компании всегда будут оставаться на связи и вам не нужно совершать дополнительных действий, для того чтобы позвонить коллеге.

Конечно, основным сценарием являются звонки клиентам в CRM. Мы считаем это очень важной и нужной фичей, этот функционал еще будем развивать, планируем входящие звонки, возможно, настройки интеграции с другими системами телефонии и многое другое.

Но уже сейчас, телефония внутри Битрикс24 – это в первую очередь экономия бюджета компании, вам не нужны дополнительные устройства, оборудования, телефонные аппараты и т.д., а также это простой и удобный способ связи с клиентами.

Расскажу о том, что уже реализовано и как с этим работать.

В списке контактов, вы можете добавить колонку с номером телефона по которой сможете быстро выполнять звонки клиентам. Рядом с каждым номером есть иконка телефона, кликнув по которой система предложит вам выполнить звонок, а также записать разговор, если это необходимо.

4.png

Сейчас, пока звонки доступны только из списка контактов, но позже, такой значок телефона появится во всех разделах CRM, где указан номер клиента.

Звонок клиенту фиксируется в мессенджере как новый чат, в нем будет отображаться история звонков, такой чат доступен в списке последних в течение 20 дней, затем он будет скрыт, но при повторном звонке клиенту, снова откроется и в нем будет сохранена история всех предыдущих звонков.

Т.е. если вы часто работаете с клиентом, то он уже будет зафиксирован у вас в списке последних контактов и вы сможете звонить ему уже не с CRM, а просто открыв мессенджер.

Кроме этого, в живой ленте CRM будет автоматически зафиксирован звонок, а также приложен файл с записью разговора.

5.png

Вы сможете скачать файл и прослушать разговор вашего сотрудника с клиентом. Таким образом, контроль за работой ваших подчиненных становится еще более простым и удобным. Теперь сохранены не только выполненные дела, звонки, встречи, задачи, но и зафиксирован факт выполнения звонка и запись разговора.

Немного позже, здесь будет встроенный плеер, для того чтобы разговор можно было прослушать прямо на портале, не скачивая файл на компьютер.

В ленте остается запись выполненного исходящего звонка, с данными клиента, номером телефона, ответственным менеджером, а также с информацией о длительности звонка.

Звонить прямо с портала это удобно, просто, и самое главное, прозрачно. Все вызовы будут зафиксированы, разговоры с клиентами записаны.
Администратор портала имеет доступ к настройкам телефонии, где немного позже будет отображаться вся информация по звонкам каждого сотрудника.

Сейчас на счету каждой компании есть начальный баланс – 100 рублей для бесплатного тарифного плана «Проект» и по 250 рублей для коммерческих тарифов. Попробуйте звонки в работе, поздравьте своих коллег и клиентов с наступающими праздниками, оцените качество связи и поделитесь своими впечатлениями, идеями, замечаниями.

:)

Нам очень важно ваше мнение, буду ждать ваших отзывов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *