Как в 1с распечатать карточку контрагента
Перейти к содержимому

Как в 1с распечатать карточку контрагента

  • автор:

Как в 1с распечатать карточку контрагента

Дата публикации 21.01.2020

Использован релиз 3.0.75

  1. Раздел: ГлавноеОрганизации (рис. 1).
  2. Выделите в списке или откройте карточку организации.
  3. Нажмите кнопку «Реквизиты» и сформируйте печатную форму реквизитов организации.
  4. Печатную форму реквизитов организации можно (рис. 2):
    • отправить на печать (кнопка «Печать»), указав количество копий документа;
    • отредактировать по кнопке ;
    • сохранить файл с реквизитами в одном или нескольких из предусмотренных форматов с возможностями упаковать файл в архив и транслитерировать имена файлов (заменить кириллицу на латиницу) (кнопка «Сохранить» );
    • отправить файл с реквизитами по электронной почте в одном или нескольких из предусмотренных форматов (о том, как настроить учетную запись электронной почты, см. здесь) (кнопка «Отправить по почте» ).

Смотрите также

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Как в 1с распечатать карточку контрагента

Дата публикации 12.09.2022

Использован релиз 3.0.118

Отчет «Карточка счета» предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет.

  1. Раздел: ОтчетыКарточка счета.
  2. Укажите период, за который формируется отчет «Карточка счета» и выберите необходимый счет бухгалтерского учета (рис. 2).
  3. По кнопке «Показать настройки» укажите параметры формирования отчета:
    • на закладке «Группировка» выберите периодичность, с которой по выведенным в отчет операциям будут подведены итоги – «За период отчета» (т. е. в целом за период без промежуточных итогов, «По дням», «По месяцам» и т. д.);
    • на закладке «Отборы» отметьте флажками варианты отбора данных в отчет, добавить варианты можно по кнопке «Добавить». Укажите вид сравнения для отбора и значение отбора. Для разных счетов учета выбираются свои варианты отбора. Например, по счетам учета запасов отчет можно сформировать по нескольким позициям номенклатуры (вид сравнения – «В списке», по определенному складу (вид сравнения – «Равно») и др.) (рис. 1);
    • на закладке «Показатели» отметьте флажками показатели для вывода данных в отчет – «БУ» (данные бухгалтерского учета), и «НУ» (данные налоговые учета), «Количество» и др. Некоторые показатели могут быть нерабочими, например, «ВР» и «ПР», если применяется балансовый метод по ПБУ 18/02;
    • на закладке «Оформление» настройте шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям (новые параметры добавляйте по кнопке «Добавить»), например, можно настроить выделение отрицательных остатков.
  4. Кнопка «Сформировать».

Второй вариант формирования отчета «Карточка счета» – расшифровка через другой отчет (рис. 3).

  1. Сформируйте отчет (например, «Оборотно-сальдовая ведомость» (Раздел Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость)).
  2. Выделите в отчете ячейку с суммой, которую хотите расшифровать.
  3. По двойному щелчку мыши на этой ячейке в контекстном меню выберите отчет «Карточка счета».

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

  • десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
  • ваш e-mail не передается третьим лицам;

Как быстро распечатать реквизиты компании из «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?

Как быстро распечатать реквизиты компании из «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)?

Каждая компания имеет свои реквизиты – ИНН, КПП, банковские счета, адрес, контакты и пр. В программе можно сформировать печатную форму карточки организации с ее реквизитами или сохранить как файл, а затем отправить файл с реквизитами по электронной почте контрагенту. Для распечатки реквизитов организации сделайте следующее:

  1. Меню: Главное – Организации (рис. 1).
  2. Выделите курсором необходимую организацию и нажмите кнопку «Реквизиты». Также эта кнопка есть и в форме «Организации» (рис. 2).
  3. Далее кнопка «Печать» (рис. 3).

Форма с реквизитами доступна для редактирования. Если нужно сохранить форму с реквизитами в файл, нажмите на значок с дискетой, укажите место, куда сохранить файл и его формат (рис. 4).

Как в 1с распечатать карточку контрагента

1729.jpg
В 1С Управление Нашей Фирмой Карточка контрагента — это основной документ для работы с контрагентами. Форма карточки едина для всех контрагентов – покупателей, поставщиков и т.п.
Описание журнала Контрагенты в 1С Управление Нашей Фирмой

Создание документов непосредственно из журнала контрагенты в 1С УНФ

Чтобы создать карточку контрагента в 1С УНФ, необходимо перейти в журнал контрагентов, который, в свою, очередь можно найти в разделах «Главное», «CRM», «Продажи» — ссылка «Покупатели» и в разделе «Закупка» — ссылка «Поставщики» В журнале «Контрагенты» мы можем: 1. Сортировать клиентов по типам – достаточно поставить галочку напротив нужного типа контрагентов. В 1с УНФ есть 3 типа клиентов : «Покупатель» — клиент которому мы продаем/оказываем услугу, «Поставщик» — тот кто нам поставляет товары и услуги, «Прочие» — это могут быть гос. органы, общественные организации и т.п. т.е. контрагенты с которыми у нас нет коммерческих отношений. Контрагент может объединять в себе эти типы – поставщик может покупать у нас товары. 2. Создать контрагента – нажав на кнопку мы переходим в карточку создания контрагента. 3. Создать документы не заходя в карточку. Выделяем нужного контрагента и нажимаем нужную кнопку и в раскрывшемся списке выбираем документ, который хотим создать.

Основная вкладка карточки контрагента в 1С Управление Нашей Фирмой

Например: можем создать «Счет на оплату» не заходя в карточку. 4. Поиск по базе контрагентов – начните набирать название или контакт или другой параметр, 5. Фильтры по которым можно отсортировать клиентов для быстрого поиска нужной группы контрагента, 6. Контактная информация – общие контакты предприятия, а также контактные лица с контактами. Рядом с контактными данными мы видим пиктограммы принадлежности к виду связи, в 1С УНФ пиктограммы являются интерактивныи и позволяют позвонить или создать электронное письмо не заходя в карточку контрагента. 7. Сама табличная часть со списком контрагентов, где мы можем увидеть название и основной контакт контрагента, а также состояние ЭДО (Электронный документооборот) и долги по данному контрагенту. При необходимости в табличную часть можно добавить столбцы с нужной информацией. Кликаем 2 раза на контрагента и переходим в его карточку: I. Вкладка «Основное»

  • «Должен нам» при положительном значении контрагент должен нам, а при отрицательном – мы должны ему. Про клике мышкой на сумму долга переходим в документ «Акт сверки» — для быстрой сверки оборотов с контрагентом

Краткий Акт сверки в 1С Управление Нашей Фирмой

  • «Продажи» — выручка по данному клиенту за все время работы. Про нажатии на сумму открывается отчет «Динамика продаж по покупателям с отбором по данному контрагенту.
  • «Последняя продажа» — дата последней продажи по данному клиенту. При нажатии на дату откроется последний документ продажи – расходная накладная и т.п.
  • «Последнее событие» — дата последнего события. При нажатии показывает последнюю запись события с данным клиентом – телефонный звонок, встреча и т.п.

Состав строки меняется в зависимости от типа клиент – у «Поставщика» и «Прочие» в этой строке только «Должен нам» и «Последнее событие»

6. «Контакты» — контактные лица предприятия. В добавить другие контактные лица можно нажав ссылку внизу этого блока «+ контакт». К контактному лицу желательно привязать его контактный телефон и электронную почту – при наличии электронной почты в карточке входящая почта от этого контактного лица будет автоматически привязываться к данному контакту. Если у контакта несколько телефонных номеров и/или адресов электронной почты, то их можно добавить нажав ссылку в нижней части блока данного контактного лица «+ телефон, адрес». Больше настроек мы можем увидеть во вкладке «Контакты» в верхней строке вкладок (1) – рассмотрим более подробно ниже.

7. «Компания» — список реквизитов компании – название, адреса и контактные данные, которые можно расширить нажав ссылку «+ телефон, адрес».

8. Ниже располагаются списки «Юридические данные» и «Взаиморасчеты»

Юридические данные в карточке контрагента в 1С УНФ

«Юридические данные» можно заполнить в ручную или с помощью сервиса 1С-Контрагент кнопка «Заполнить по ИНН или наименованию». Состав данных может поменяться от выбранного вида контрагента — юр. Лицо, ИП, Физ. Лицо, Гос. Орган.

В нижней части списка расположена ссылка на журнал «Персональные данные» где можно просмотреть документы «Согласия на обработку данных» и распечатать их.

В списке «Взаиморасчеты» собраны некоторые индивидуальные настройки аналитики и данных по умолчанию.

9. «Представление» — данные для упрощения поиска контрагента.

«В программе» — название компании под которым предприятие будет отображаться во внутренних журналах. В данной строке можно указать краткое название или аббревиатуру или название предприятие под которым удобнее и привычнее будет его найти.

«В группе» — группа контрагентов к которой можно отнести данное предприятие.

«Теги» — ключевые слова с которыми можно ассоциировать компанию – это может быть наименование основной продукции, отрасль, сфера деятельности, страна и т.п.

Теги позволяют быстро сегментировать базу клиентов – например отобрать для дальнейшей работы только тех клиентов, которые производят конкретную продукцию

10. «Детали» — собраны характеристики для быстрой оценки работы с данным клиентом.

«Тип клиента» — три основных типа по направлениям работы – «Покупатель», «Поставщик», «Прочие отношения». От выбранного типа зависит возможность использования данного контрагента в тех или иных операциях – в продажах нельзя использовать «Поставщика» и наоборот. Но Контрагент может сочетать все три типа, на каждый «Тип» должен быть свой договор с соответствующими характеристиками.

«Источник» — информационный источник из которого контрагент узнал о нас. Изначально список заполнен самыми популярными источниками, но этот список можно расширить за счет добавления собственных источников. Для добавления необходимо нажать «+» внизу раскрывающегося списка.

Блок данных Детали - источник, заметки, ответственный, статья ДДС в карточке контрагента в 1С УНФ

В поле «Заметки» вносим информацию о клиенте для его быстрой идентификации, ознакомления и т.п.

В поле «Ответственный» указываем сотрудника предприятия, который будет дальше вести данного клиента. В УНФ в карточке контрагента в поле «Ответственный» по умолчанию подставляется ФИО сотрудника, который создал ее.

Поле «Статья» заполняется если в УНФ включен и ведется учет по статьям ДДС. Данное поле позволит автоматически разносить движение денежных средств на нужную статью затрат.

Если Вы хотите добавить свой реквизит в карточку нажмите ссылку «+ Свой реквизит».

В самом низу карточки, в правом углу расположен чек-бокс «Недействителен» — пр установке галочки данный контрагент скрывается из всех справочников УНФ, но при этом он не удаляется – достаточно снять галочку и контрагент появиться в справочниках снова.

II. Вкладка «Документы»

в 1С Управление Нашей Фирмой все созданные документы с участием данного контрагента отражаются во вкладке «Документы» — счета, накладные, события и т.п.

Список документов во вкладке Документы в 1С УНФ

В шапке вкладки «Документы» есть строка для быстрой сортировки документов – можно отсортировать их по типу поставив галочку в нужном чек-боксе. Ниже располагается строка с кнопками быстрых действий – «Создать», «Копировать», «Обновить». Кнопки «Продать», «Купить», «События» позволяют быстро создать нужный документ, например кнопка «Продать» содержит список документов продажи

Быстрое создание документов продажи из вкладки Документы в 1С УНФ

III. Вкладка «Договоры»

Во вкладке «Договоры» содержаться данные о договорах Контрагента.

Вкладка Договоры в карточке контрагента в 1С УНФ

В табличной части вкладки находится список договоров – двойным кликом открываем карточку договора и работаем с ней – более подробно в статье «1С: Управление Нашей Фирмой. Договоры»

В правой части вкладки располагается колонка фильтров и контактная информация для быстрой связи контактным лицом контрагента.

IV. Вкладка «Банковские счета»

Во вкладке собрана информация о банковских счетах контрагента.

Вкладка Банковские счета в карточке контрагента в 1С УНФ

Здесь можно добавить или внести изменения в карточку счета контрагента.

V. Вкладка «События»

Вкладка «События» в 1С Управление Нашей Фирмой представляет собой историю контактов с контрагентом — переписка, звонки, встречи.

Вкладка События в карточке контрагента в 1С УНФ

В табличной части вкладки отображаются все события. Сверху табличной части присутствуют следующие кнопки:

— «Создать» — создание документа события.

— Пиктограмма «Скопировать» позволят скопировать событие с последующим редактированием.

— Пиктограмма «Напоминания» — при ее нажатии открывается окно настройки напоминания

относительно выделенного события.

— Кнопка «Создать на основании» — одна из самых важных кнопок в УНФ – позволяет создать на основании выбранного события другие документы — заказ, счет или другое событие.

Создание документов на основании события в 1С УНФ

Создание документа на основании другого позволяет уйти от многократного введения одних и тех же данных и связать документы между собой, что, в свою очередь, позволяет проследить весь путь заказа, его экономику и получить полную воронку продаж.

— Кнопка «Связанные документы» нажав на нее мы можем проследить всю цепочку документов по выбранному документу.

— Поле «Поиск» — начните вводить запрос, и система начнет подбирать события, которые ему соответствует

В правой части вкладки расположены фильтры и контактная информация.

VI. Вкладка «Контакты»

Во вкладке «Контакты» указываются контактные лица контрагента

Список контактных лиц во вкладке Контакты в 1С УНФ

Контактному лицу можно присвоить 2 статуса:

1. «Основной» — кнопка «Использовать как основной» — означает, что контакт является основным для событий – звонков, писем и т.п., но это не означает что он директор или руководитель

2. «Использовать как подписанта» — контакт имеет право подписывать документы со стороны контрагента и его данные автоматически попадают в юридически значимые печатные формы.

VII. Вкладка «Файлы»

В 1С Управление Нашей Фирмой вы можете прикрепить к карточке любые файлы, касающиеся

Вкладка Файлы в карточке контрагенты в 1С УНФ

контрагента — сканы договоров, учредительных документов, актов сверок и т.п.

В карточке Вы можете добавить файл, просмотреть его – кнопка «Просмотреть», отредактировать – кнопка «Редактировать», после не забудьте нажать кнопку «Закончить» — завершает процесс редактирования файла – просмотр и редактирование происходят посредство установленных на ПК программ. Также непосредственно из вкладки можно распечатать файл – «Печать» и отправить его по электронной почте.

VIII. Вкладка «Отчеты»

В УНФ вы можете получить аналитические отчеты непосредственно из карточки контрагента. Во вкладке «Отчеты», открытой непосредственно из карточки контрагента Вы увидите более 3-х десятков (кол-во может меняться) отчетов с фильтром по данному контрагенту.

Список отчетов во вкладке Отчеты в 1С УНФ

IX. Вкладка «Виды цен поставщиков»

Вкладка «Виды цен поставщиков» в 1С Управление Нашей фирмой предназначена для контрагентов Поставщиков – позволяет хранить цены поставки, прайс-листы поставщиков, регистрировать и отслеживать изменения цен.

Работа с ценами во вкладке Виды цен Поставщиков в 1С УНФ

Вид цены поставщика – колонка прайс-листа поставщика. Прайс-лист можно занести в карточку массовым вводом через табличный файл с помощью кнопки «Загрузить цены из внешнего источника».

Во вкладке «Основная» настраивается колонка прайса, а во вкладке «История изменения цен контрагентов» регистрируются сами цены и их изменения.

Регистрация цен поставщиков во вкладке Виды цен поставщиков в 1С УНФ

Цены поставщиков в УНФ нужны для автоматической подстановки в документах «Заказ поставщику» и «Приходная накладная».

Фиксация и изменение цены может фиксироваться при проведении «Приходной накладной».

X. Вкладка «Дисконтные карты»

Вкладка «Дисконтные карты» в карточке контрагентов УНФ позволяет регистрировать Дисконтные карты для данного покупателя и контролировать сумму продаж по ним.

Вкладка Дисконтные карты в карточке Контрагента в 1С УНФ

XI. Вкладка «Лицензии поставщиков алкогольной продукции»

Так как 1С Управление Нашей фирмой универсальная программа и может быть использована в розничных и оптовых предприятиях, связанных с торговлей алкоголем, разработчики учли особенности оборота алкоголя.

Вкладка «Лицензии поставщиков алкогольной продукции» представляет собой журнал, в котором содержаться данные о лицензиях на алкоголь и спиртосодержащую продукцию.

Вкладка Лицензии поставщика на алкоголь в карточке контрагента в 1С УНФ

XII. Вкладка «Счета учета»

В конфигурации Управление Нашей Фирмой реализован учет операций в рамках счетов управленческого учета и, если вы ведете Управленческий учет в разрезе статей ДДС обратите внимание на эту вкладку, тем более после проведения операций с данным контрагентом изменение статей запрещается.

В данной вкладке настраиваются счета учета, по которым в дальнейшем будут разноситься операции с данным контрагентом.

Вкладка Счета Учета в карточке контрагента в 1С УНФ

XIII. Вкладка «Загрузка данных контрагента»

В УНФ вы можете загрузить данные контрагента присланные им в формате XML.

В карточке собственного предприятия Вы можете создать файл XML с данными своей организации и отправить своему контрагенту.

Карточка предприятия в формате XML позволяет быстро загрузить данные контрагента в базу и исключить ошибки ручного заполнения.

Вкладка Загрузка данных контрагента в карточке контрагента в 1С УНФ

Карточка контрагента заполнена. Если у Вас есть вопросы по работе с контрагентом и в целом с конфигурацией 1С Управление Нашей Фирмой – пишите нам на почту mail@rps-1c.ru, звоните по телефону +7 (383)312-07-64.

Наши специалисты проводят обучение работе в программе, внедрение 1С УНФ, поддержку текущей работы программы – обновление информационных баз, создание дополнительных обработок и отчетов и т.п.

Большую часть услуг наши специалисты могут оказывать удаленно с помощью сервиса 1С-Коннект.

Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *