Что выбрать битрикс 24 или 1с документооборот
Перейти к содержимому

Что выбрать битрикс 24 или 1с документооборот

  • автор:

Интеграция Битрикс24 с 1С Документооборот

Один из главных плюсов интеграции — возможность расходовать только одну лицензию платформы 1С:Документооборот для подключения всех сотрудников компании, которые работают с корпоративным порталом. Те, кто не должен работать в базе, не включаются в список. Также настраивается ограниченный доступ сотрудников к данным. Все эти настройки следует установить при интеграции 1С:Битрикс 24 — 1С, документооборотом при этом смогут пользоваться только те сотрудники, которые непосредственно отвечают за это направление.

Нужна консультация по возможностям и функционалу программы
«1С Документооборот 8»?

Специалисты 1С ответят на любые вопросы
и помогут выбрать программу абсолютно бесплатно!

Перечислим другие преимущества интеграции 1С:Документооборот и Битрикс 24. К плюсам относятся следующие особенности работы системы:

  • данные документов недоступны для редактирования и отражают только настоящую информацию в Битрикс24 и Документооборот;
  • пользователь, обладающий правом работы в Битрикс, получает необходимую информацию и видит внутренние документы. Он может зайти в карточку документа и увидеть список реквизитов. При этом при необходимости пользователь не только знакомится с содержанием файла, но и меняет реквизиты;
  • возможность настроить доступ к системе только тем пользователям, в компетенции которых документооборот 1С.

Клиенты компании получают актуальную информацию в личном кабинете на сайте или корпоративном портале. В том числе они смогут увидеть доступные им документы. Чтобы получить необходимую информацию, клиентам компании нужно просто ориентироваться в интерфейсе корпоративного портала.

Полезная информация. Чтобы упростить обмен данными между Битрикс24 и Документооборот, используются специальные модули. Они дают возможность настроить интеграцию с различными решениями бухгалтерской программы. Использование модулей дает возможность определить конкретный перечень данных, которые будут учитываться в работе компании. Если применяется устаревшая версия бухгалтерской платформы, следует проверить, подходит ли она для обмена информацией.

Кому необходима интеграция 1С:Документооборот и Битрикс 24

Решение будет полезно тем компаниям, которые уже используют 1С:Документооборот, чтобы сотрудники или клиенты могли получать необходимую информацию о сделках, их статусе, факте оплаты и пр.

Таким образом, получается совместить функционал корпоративного портала и бухгалтерской платформы. С помощью интеграции решаются вопросы документооборота и задачи, которые возникают в процессе деятельности компании, можно реализовывать проекты, которые размещаются в системе. Также обмен данными между 1С и Битрикс дает возможность вести удобную коммуникацию между пользователями. Сотрудники могут дистанционно взаимодействовать как друг с другом, так и с клиентами.

Правильная интеграция 1С:Документооборот — Битрикс24 позволяет автоматизировать бизнес-процессы, ускорить и упростить обмен данными и принятие и реализацию необходимых решений. В перспективе использование функционала обеих систем способствует тому, что повышается оборот организации, ее конкурентоспособность. При необходимости, если меняется формат или направление бизнеса, интеграция 1С и Битрикс может быть изменена в соответствии с потребностями пользовательской компании.

Есть ли разница в интеграции коробочной и облачной версии 1С с Битрикс24

Рассмотрим основные отличия при работе с коробочной и облачной версией. Разница заключается в следующих особенностях систем:

  • облачная версия располагает данными на серверах и не требует большого объема памяти компьютеров пользователя. По договору использования компания фактически берет в аренду хранилище данных. При этом сервер надежно защищен, получить доступ к информации имеют право только соответствующие органы власти по решению суда. Как правило, облачную версию используют крупные компании, которым приходится работать с большим объемом информации;
  • коробочная версия устанавливается непосредственно на компьютере клиента. В этом случае системой могут пользоваться те, кто имеет учетную запись и право доступа к информационной базе.

Какой вариант выбрать, каждый клиент решает в зависимости от специфики бизнеса и тех задач, которые предстоит решать в процессе работы.

Нюансы интеграции 1С:Документооборот и Битрикс24

Интеграция дает возможность обслуживать собственную базу данных и дорабатывать продукт по мере необходимости без прерывания бизнес-процессов. Возможно редактирование интерфейса 1С:Битрикс24 как для пользователей со стороны компании, так и для клиентов, которые авторизуются в личном кабинете корпоративного портала, делают заказы, узнают информацию, опубликованную на сайте, или от сотрудников в онлайн-чате, по горячей линии и пр. При этом важная информация хранится в защищенном от посторонних лиц формате и доступна только тем, кто имеет право пользоваться этими данными.

При выборе облачного или коробочного варианта следует учесть, что обновления в первой версии происходят раньше. Те, кто планирует интеграцию продуктов 1С:Битрикс24 — Документооборот, должны заранее ознакомить сотрудников с тем, как может меняться интерфейс продута и его функционал. В этом случае удастся избежать перерыва в работе, снижения эффективности труда.

Нужна консультация по услуге
«Настройка 1С»?

Специалисты 1С ответят на любые вопросы
и помогут абсолютно бесплатно!

Что делать, если необходимо получить поддержку

Не всегда самостоятельно получается настроить интеграцию Битрикс24 — 1С и подготовиться к возможным изменениям в формате работы программного продукта.

Специалисты «Авиант» настроят интеграцию и помогут избежать риска перерыва в деятельности компании. При необходимости мы обучим сотрудников клиентской организации использовать 1С:Битрикс и 1С:Документооборот наиболее эффективно.

Вы можете воспользоваться дистанционными консультациями, чтобы быстро решить возникающие в процессе работы задачи. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы о возможностях интеграции 1С:документооборот — Битрикс24, настройки функционала и интерфейса корпоративного портала.

Форум

Наша компания долгое время использовала в качестве ERP/CRM системы допотопное зарубежное решение из 90-х. Всё работало как зря и, естественно, никакой интеграции с сайтом, телефонией и т.д. никогда и не было. Сайт работал обособленно на MODx, с отдельной базой данных, был написан компонент для вывода товарных позиций из ERP, но на этом всё. Да, это всех всегда не устраивало, но все терпели. И вот настал тот самый прекрасный момент, когда со стороны руководства начались разговоры о переходе. много чего рассматривалось в качестве альтернативы, но выбор остановился на 1С Управление торговлей, а в качестве платформы для сайта было решено выбрать 1С-Битрикс, как практически единственный инструмент, где есть нормальная интеграция с 1С.

В первую очередь от 1С Управление торговлей ждут нормальной ERP, во вторую — нормальной CRM. Знаю что в 1С Управление торговлей встроена 1С CRM. Но также знаю о существовании Битрикс24. Можно как-то сравнить эти две CRM? Ибо понимаю, что для компании мало будет просто фиксировать встречи с клиентами, заводить контактные лица и компании и т.д. Встанет необходимость использования таск-менеджера в виде какого-нибудь Redmine, появится надобность в хранении/использовании/согласовании внутренних документов компании и т.д. Насколько я знаю, этих плюшек в 1С CRM нет.

А покупать 1С Управление торговлей со встроенной 1С CRM, а потом отдельно ещё приобретать Битрикс24 — это значит переплачивать за неиспользуемый функционал в 1С.

Может кто-то внести ясность в этот вопрос, как лучше поступить и какие решения разумнее приобрести?

Сообщений: 5442 Баллов: 1078 Регистрация: 16.07.2012
07.07.2018 13:25:26

Леонид Максимов, у 1С:Crm есть множество редакций и для того чтобы оказать правильное сравнение необходимо внести больше корректив: какую именно версию рассматриваете, сколько сотрудников на предприятии, чем (какими возможностями) уже пользуетесь и чем хотите пользоваться в ближайшее время?

Заглянувший
Сообщений: 7 Регистрация: 10.07.2014
07.07.2018 16:34:20

Цитата
Андрей Николаев написал:
Леонид Максимов , у 1С:Crm есть множество редакций и для того чтобы оказать правильное сравнение необходимо внести больше корректив: какую именно версию рассматриваете, сколько сотрудников на предприятии, чем (какими возможностями) уже пользуетесь и чем хотите пользоваться в ближайшее время?

1. Рассматриваем 1С: CRM Проф
2. Сотрудников около 100, B2B
3. Пользуемся на текущий момент:
— самописная ERP+CRM
— Redmine (документооборот + таск-трекер, без интеграции с ERP/CRM)
— Мегаплан (таск-трекер, тоже безо всяких интеграций)
— Сайт на MODx, через одно место интегрированный с ERP/CRM
— Онлайн-чат через стороннее SaaS-приложение, без интеграций
— Самописное веб-приложение для сбора заявок с сайта, не интегрированное ни с чем
— Корпоративный портал в виде обособленного внутреннего сайта на WordPress, естественно, тоже ни с чем не интегрированный
— Телефония на Asterisk (не интегрирована с CRM)

4. Чего хотим: единой системы, пусть даже из нескольких продуктов, но с автоматической интеграцией

Сообщений: 5442 Баллов: 1078 Регистрация: 16.07.2012
07.07.2018 19:12:08

Исходя из перечисленных требований, все-таки наилучшим решением я бы посчитал связку: 1С УТ 11.4.3.144 + Битрикс: Управление сайтом + Битрикс24.
Почему:
1) Выбор «Битрикс: Управление сайтом» (БУС), насколько я понял уже решенный и переход с ModX уже будет, так что и гадать тут не о чем.
2) 1С УТ 11.4.3.144 имеет новый свеженький модуль который замечательно интегрируется с Битрикс24 через REST (значит относительно просто можно расширять и в теорри, даже переписать при необходимости).
3) Битрикс24 закроет Вам следующие нишы:
— Общие возможности CRM (коммуникации, фиксация договоренностей, маркетинговые активности)
— Встроенный модуль задач (ситуационно уступает redmine — чуть более мощный и из-за этого перегруженный). Диаграмма ганта, канбан и классический список вполне хорошо вытесняют мегаплан.
— Имеет встроенный модуль онлайн-чата (что полностью исключает необходимость платить внешнему серверу, да еще и интегрируется с CRM)
— CRM-формы просто встраиваются в любой сайт (какое-то время оба сайта и на 1С-Битрикс и на ModX могут работать в паре дополняя друг друга)

Есть конечно и минусы:
— Вы конечно сокращаете зоопарк систем и приходите к единой экосистеме, но в таком случае за этой экосистемой нужен особый контроль. Я, например, не сильно доверяю облачной версии (бывает часто что-то отваливатся), а на коробочном решении единоразовые платежи стоят больше.
— От Asterisk в целом (если у Вас какой-то сложный процесс дозвона) не отказаться никак.

Если предположить что:
— БУС не обсуждается и будет априори
— Цену за 1С УТ игнорировать
— Брать Битрикс24 в коробке (не в облаке)

То за Битрикс24 выйдет:
— Лицензия (единоразово): 199 000 рублей за 100 пользователей
— ~15 тысяч рублей в год это сервер для Битрикс24

Еще раз подытожу профит:
— Отказ от «лишних расходов» на Redmine, Мегаплан, Онлайн чат, самописные ERP+CRM+сбор заявок (как за технические ресурсы, так и за обслуживание)
— Интеграция онлайн чата, телефонии, erp, crm, сбора заявок в одну систему
— Возможность сэкономить на лицензиях 1С УТ

P.S.: Расписал немного маркетингово, но если будут какие-то конкретные вопросы то смогу ответить на них подробнее.
P.S.2: Как разработчик чья основная специализация — Битрикс24 могу сказать, что при правильном внедрении такая связка будет и надежнее и дешевле.
P.S.3: Чисто теоретически, если у Вас стандартные процессы и готовы чуть-чуть подогнуться под битрикс то возможно даже допиливаний битрикс24 для интеграций не потребуется

Кейс: как переход с Битрикс24 на 1C:CRM помог выйти на новый уровень управления компанией

История промышленно-инжиниринговой компании «ЭсТиКроун»

На каждой стадии развития компании нужны разные инструменты. Например, молодой организации достаточно простой CRM‑системы. Когда компания вырастает, процессы усложняются: становятся нужны более функциональные и сложные системы. Так произошло и в компании «ЭсТиКроун».

О компании

«ЭсТиКроун» производит промышленные ленточные пилы по металлу, поставляет отрезное оборудование и строит печи для термообработки с 2004 года. У компании есть собственные производственные площадки, пять филиалов в России и Беларуси.

«ЭсТиКроун» — официальный представитель:

  • Шведской компании Kanthal: на основе её материалов выплавлено 70% алюминия в России.
  • Компании Wikus: 80% деталей двигателей автомобилей при производстве соприкасаются с пилами этой марки.

«ЭсТиКроун» работала в системе из:

  • Битрикс24,
  • 1С:Управление торговлей 10.3,
  • Excel.

Связки с бухгалтерией и логистикой в CRM Битрикс24 не было: в какой-то момент это начало вызывать проблемы с управлением продажами, подготовкой отчётности.

Преодолеть проблемы и выйти на новый уровень управления компания смогла благодаря единому учётному решению 1C:CRM и мобильному приложению iCRM. Но сам процесс внедрения оказался кропотливым и трудным: оказалось, что просто купить хорошую систему — недостаточно.

С какими трудностями столкнулась компания «ЭсТиКроун» в процессе внедрения, как их преодолела и каких результатов добилась, рассказываем в кейсе.

Предпосылки к смене CRM‑системы

Отчетность по работе с клиентами делали «на коленке» — собирали в Excel из разных источников. Систему Битрикс24 использовали как записную книжку, справочник: заполняли названия компаний и отмечали, что продавать и кому. Функциональности CRM в Битрикс24 оказалось недостаточно для задач «ЭсТиКроун»: не было возможности формировать необходимую аналитику для управления продажами. В том числе и потому, что система была оторвана от учётного контура.

Полноценный учёт продаж велся отдельно в «1С:Управление торговлей 10.3» (далее — «УТ 10.3»). Отчётность для управления формировали в Excel: вручную сводили информацию из 1С, Битрикс24 и других файлов Excel.

Это было трудоёмко: руководство и сотрудники компании тратили суммарно 30 часов в месяц только на то, чтобы подводить итоги и планировать дальнейшую работу. Кроме того, данные могли быть недостоверны: они тянулись из разных источников, которые сотрудники заполняли по своему усмотрению. Единой точки контроля не было.

Компания росла: с текущими средствами автоматизации стало невозможно адекватно управлять процессами продажи. Возникла задача создать механизм сквозного контроля, систему управления продажами.

Путь выбора CRM в «ЭсТиКроун»

Попробовали выжать всё из Битрикс24. Когда возникла задача по автоматизации учёта, в компании решили доработать и конфигурировать текущую систему. В процессе наткнулись на барьеры: например, не получалось зафиксировать KPI для менеджеров по количеству коммерческих предложений или стоимости проектов.

Протестировали другие системы. Когда стало понятно, что Битрикс24 не решает задачи бизнеса, решили попробовать альтернативные системы. На тот момент коммерческому директору «ЭсТиКроун» Евгению Луконину нравился Мегаплан, но в нём организация системы взаимодействия с учётной базой и управленческой отчетностью была крайне проблематична.

Остановились на 1С:CRM: система объединяет на одной платформе учётный контур и блок CRM.

Выбрали партнера — «Лабораторию Ай Ти». В «ЭсТиКроун» хотели найти интегратора, который бы подходил к внедрению не с позиции каталогов, шаблонов, общей функциональности, а изучил бы потребности бизнеса и посмотрел на бизнес-процессы глазами менеджеров по продажам. Таким партнером стала «Лаборатория Ай Ти».

План по автоматизации

Первым автоматизировать предстояло ключевое подразделение — отдел продаж: после автоматизации он будет работать эффективнее, принесёт больше денег, заработает на весь оставшийся проект внедрения, что с лихвой окупит инвестиции.

План по автоматизации

План по автоматизации

В перспективе нужно было перейти на «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами(CRM)» (далее — УТиВсК): это решение, которое объединяет актуальные версии «1С:Управления торговлей 11» и 1С:CRM. Ломать всё и начинать с нуля было бы тяжело, поэтому на старте решили внедрить от УТиВСК только блок CRM, наладить обмен между УТиВСК и УТ 10.3.

Блок управления торговлей в УТиВСК решили донастраивать уже по ходу эксплуатации. После внедрения CRM требовалось настроить интеграцию с телефонией, почтой, сайтом и сквозной аналитикой.

Далее предстояло реализовать блоки отчетности по продажам, организовать бизнес-процессы. Важно было осуществлять трекинг входящих обращений, чтобы исключить потерю и зависания запросов от клиентов.

Дополнительно в компании «ЭсТиКроун» запланировали внедрение приложения iCRM: чтобы в мобильных телефонах был настроен доступ и обмен с основным решением УТиВсК. В этом случае полевые менеджеры смогли бы общаться с клиентами откуда угодно — и получать информацию из CRM даже в режиме офлайн.

Распределили задачи: «ЭсТиКроун» самостоятельно переносили данные из Битрикс24 по клиентам, взяли на себя настройку обмена между старой УТ и новым УТиВсК. Все остальные задачи были на стороне партнёра по внедрению — компании «Лаборатория Ай Ти».

Распределение задач между «Лабораторией Ай Ти» и «ЭсТиКроун»

Распределение задач между «Лабораторией Ай Ти» и «ЭсТиКроун»

Проблемы при переходе с Битрикс24 на 1С:CRM

Задача проекта имела не только технический фокус — установить, настроить, доработать — но и фокус управленческий. Сложности были и там, и там.

Технические проблемы

Клиентскую базу из Битрикс24 удалось перенести с третьего раза: сначала копировались только последние две цифры номеров телефонов клиентов, остальная информация терялась.

Пришлось обновлять контактную информацию. В процессе оказалось, что в системе много дублей клиентов: раньше записи велись несистемно. В 1С:CRM всю информацию по клиентам привели в порядок, но эта работа отняла дополнительное время.

Сопротивление сотрудников

Оказалось, что выбрать хорошую систему недостаточно: само ничего работать не станет, а сотрудники будут всячески сопротивляться переходу. Изучение нового интерфейса и перенос данных отнимал у них время от непосредственных задач — продаж и общения с клиентами.

Чтобы решить проблему, в компании выделили фокус-группу — менеджеров, которые с компьютером на «ты», у которых есть задор и готовность полноценно включиться в тестирование 1С:CRM. Перед ними поставили задачу: вести базу не только в Битрикс24, но и параллельно заводить клиентов в 1С:CRM.

Менеджеров из фокус-группы, которые уже освоили новую систему, ставили в пример остальным сотрудникам. Но это не вдохновляло: самой популярной фразой в первые три месяца внедрения проекта была «Мне CRM заполнять или продавать? Я же менеджер по продажам, а не по заполнению CRM». На это Евгений Луконин, коммерческий директор «ЭсТиКроун», парировал: «А что тебе больше нравится: вдыхать или выдыхать? Ведь эти две задачи обе важны: и CRM заполнять, и продажи делать. CRM должна быть помощью в продажах».

Евгений отмечает, что именно в такие моменты важна коммуникация: важно, чтобы все участники понимали общие цели проекта. Отдельно нужно объяснять, какую личную пользу получит менеджер. Например, что благодаря новой CRM ему не придется вручную делать отчетность — ведь эта рутинная операция отнимает много полезного времени.

Алексей Лудков, генеральный директор «Лаборатории Ай Ти»:

Роль руководителя проекта со стороны компании, наверное, одна из самых ключевых ролей на проекте внедрения CRM.

Задача руководителя — сплотить команду вокруг проекта, обозначить цели, задачи. Обозначить путь, который предстоит пройти, и сложности, с которыми предстоит столкнуться, справиться и не дрогнуть.

Главное — обосновать выгоды внедрения CRM‑системы, как для компании, так и для каждого сотрудника в целом. Показать конкретную пользу: что конкретно он получит, используя новую систему, ради чего ему требуется потерпеть, и, может быть, какое-то время поработать в двух системах.

Когда компания уже полностью перешла на 1С, пришлось выключить Битрикс24: некоторые сотрудники продолжали вести базу там. С ними приходилось вести индивидуальную работу: обсуждать, доносить смысл перехода на новую систему и пользу лично для них.

Конфликт между старожилами продаж и молодыми менеджерами из-за клиентов

Некоторые сотрудники компании — старожилы отдела продаж — продолжали записывать данные о клиентах и сделках в блокнотах. Информацию в CRM они упорно не заносили.

Молодые сотрудники начали работать в новой CRM со всеми клиентами, от которых приходили заявки. Когда оказалось, что среди них есть и клиенты старожилов, случился конфликт. Получилось, что молодые менеджеры отобрали клиентов у старожилов.

Конфликт решили: договорились, что, если клиента нет в CRM, значит, он свободен. После этого заполняемость стала подниматься: сейчас 80% базы клиентов уже есть в новой системе. Это был хороший стимул всем сотрудникам быстрее перейти на работу с 1C:CRM.

Дополнительный бонус: мобильное приложение, работающее в офлайне

Логичным продолжением проекта по интеграции с 1C:CRM стало подключение к iCRM — мобильному решению.

Сотрудники «ЭсТиКроун» выезжают на заводы и промышленные площадки к клиентам — там зачастую нет связи, и даже обычный телефон не принимает. Раньше, чтобы посмотреть контакт, историю отгрузки или переговоров, менеджеру приходилось бегать по цеху с ноутбуком и ловить сигнал. Благодаря iCRM каждый менеджер получил доступ к CRM‑системе и всей необходимой информации даже когда нет интернета.

Результаты внедрения

Подготовка отчетности занимает всего 5 минут вместо 30 часов. Это даёт возможность держать компанию «на кончиках пальцев» и гибко ею управлять. Теперь можно быстро составить отчет для еженедельной планерки, квартальный план или подвести итоги месяца.

80% клиентов уже находятся в базе CRM, и этот показатель движется к 100%. Принцип «если клиента нет в CRM, значит, он свободен» побудил даже сопротивляющихся сотрудников вести базу в новой CRM‑системе, чтобы не терять клиентов.

Отчетность стала достоверной, появился инструмент управления компанией. Стала корректно вестись клиентская база. Цепочка действий менеджера собрана в единой системе — есть механизм сквозного контроля.

Три совета тем, кому предстоит внедрение CRM

  1. Выберите идеолога проекта, который будет драйвером изменений и не даст проекту заглохнуть.
  2. Помните, что лучше сделать неидеально — сегодня, чем идеально — никогда.
  3. Будьте готовы к постоянным улучшениям. Компания растёт, потребности рынка меняются: систему необходимо постоянно дорабатывать.

На прошедшей 25.02.2021г. конференции коммерческий директор группы компаний «Эс Ти Кроун» (S.T.Crown) Евгений Луконин рассказал о внедренном «Лаборатория Ай Ти» кейсе 1С:CRM + iCRM

  • Внедрение 1С:CRM в транспортной компании в период пандемии повысило конверсию в 4 раза
  • Наш продукт 1С:CRM вошел в число лидеров по методике Gartner
  • Стабилизация продаж в период пандемии
  • Кейс внедрения 1С:CRM в компании БизнесБас в разгар пандемии в пострадавшей отрасли
  • Стабилизация продаж в период турбулентности: подходы и практики
  • 5 нескучных кейсов по интеграции 1С и телефонии, выступление на «Asterconf»
  • Кейс перехода с Битрикс24+excel на 1С:CRM + iCRM
  • «Бизнес-информатик – новый архитектор бизнеса»
  • «Интеграция «1C:CRM» с мессенджером WhatsApp расширенной версии»
  • Скоринг Сфокусируйтесь на работе с ключевыми клиентами

Интеграция 1с документооборот и CRM Bitrix24

Одним из ключевых достоинств интеграции 1с документооборот и битрикс 24 является то, что все работники фирмы, числящиеся на корпоративном портале, могут подключиться, потратив лишь одну лицензию платформы «1С:Документооборот». Те, кто не обязан работать с базой данных, не добавляются в перечень. Также устанавливаются ограничения на доступ сотрудников к данным. Все перечисленные надстройки должны быть выполнены при интеграции 1С:Битрикс 24 – 1С:Документооборот и могут быть использованы только сотрудником, непосредственно отвечающим за данное направление.

Для чего может потребоваться интеграция

В средних и крупных компаниях ежедневно создается, принимается и подписывается множество документов, таких как заявления на отпуск и командировки, договоры с клиентами и поставщиками, отчеты о продажах и отчеты о расходах.

В какой-то момент огромный объем этих документов и сложность логистического сегмента начинают вызывать проблемы:

  • документы «теряются» (невозможно точно определить, на каком этапе согласования находится документ);
  • трудности при передаче документов между отделами (например, у менеджера по продажам есть контракт, но финансовому отделу нужно срочно его проанализировать);
  • документы неприемлемо долго «проходят» все стадии утверждения;
  • нарушаются вопросы защиты данных (слишком много людей имеют доступ к документам, что снижает уровень безопасности данных); и т.д.

внутренние документы, доступные для данного пользователя

Отдел продаж работает с клиентами только через сервис «Битрикс24». Все коммуникации с клиентами, включая заявки, поступающие на сайт, рекламные баннеры и телефонные контакты, фиксируются в специальной форме – Сделки. В транзакцию менеджер вносит информацию о клиенте и описывает статус общения с ним. Для этого можно провести в 1с документооборот битрикс24 интеграцию.

Достоинства решения

Когда все сотрудники в компании подключаются через корпоративный портал, используется единственная лицензия на «1С:Документооборот».

Вы можете установить лимиты на права доступа сотрудников к документации. Настройки прав доступа к документации для сотрудников выполняются в «1С:Документообороте».

страница в «1С-Битрикс24»

Внешние пользователи фирмы (поставщики, дистрибьюторы, внешние сотрудники) могут просматривать внутренние данные в своих персональных кабинетах на сайте фирмы или на портале компании через «1С:Документооборот».

Сотрудники портала компании могут получить нужные им документы без знания интерфейса и функций «1С:Документооборота».

Вся требуемая потребителям информация доступна в единой системе «1С-Битрикс24». Документы закрыты в «1С-Битрикс24», чтобы их можно было редактировать.

Клиенты, продающие товары через Интернет, используют программы управления товарами, ценами и запасами, с которыми работает администратор. Наиболее популярными являются «1С-Предприятие» и его конфигурации для различных видов деятельности и «МойСклад».

Карточка документа

Перенос информации из учетной системы в Битрикс осуществляется с помощью стандартного модуля обмена. Однако у этого модуля есть существенный недостаток: он не позволяет наладить документооборот между системами.

Обычно за выполнение задач, стоящих перед предприятием, отвечают несколько утилит. Например, 1С:Бухгалтерия нужна для ведения учета и отчетности, 1С:УТ – для контроля заказов и запасов у поставщиков, Битрикс24 – для создания автоматической системы в CRM – customer onboarding, инструменты Storefront, Product и Enterprise Portal – для формирования информационного сегмента и коммуникации между сотрудниками и т.д. При этом они должны быть интегрированы, чтобы одни и те же данные не вводились дважды в разные системы. Поэтому приложения 1С интегрированы в Битрикс24. Какие данные будут обмениваться между системами, зависит от самих систем.

После того как все данные подготовлены, информация о товарах и сделках, а также любая другая необходимая номенклатура внесена в базу данных, можно приступать к конфигурированию. Для этого необходимо перейти на рабочий стол программы на вкладку Admin – Data Synchronisation – Exchange Nodes with Sites. На этой вкладке необходимо создать новый узел обмена. Рекомендуется создавать разные узлы обмена для продуктов и заказов. Поскольку заказы обновляются чаще, чем продукты, лучше управлять этими данными в отдельной базе данных.

Конфигурация решения

Для начала ознакомьтесь с перечнем доступных конфигураций на сайте «1С-Битрикс». Каждое решение 1С имеет свою функцию обмена.

1С:Бухгалтерия: выгружает информацию о торговом партнере (контакт, компания, реквизиты), счет (счет-фактуру) и номинацию (товар).

1С:Управление торговлей: выгружает информацию о торговых партнерах (контакт, компания, реквизиты), заказы (на торговлю) и наименования (на товары). Обмен заказами в интернет-магазине также возможен, но работает в тестовом режиме.

Что с чем взаимозаменяется?

С технической точки зрения, взаимообмен всегда происходит между 1С и Битрикс24. Инициатором обмена всегда является 1С! Другими словами, именно 1С непосредственно управляет процессом загрузки/выгрузки данных. Битрикс оптимально знает, какая 1С подключена и какие манипуляции отправлять и получать, сама 1С «получает» изменения от Битрикс24 с помощью запросов и затем отправляет их обратно в 1С, которая, в свою очередь, отправляет их в Битрикс24, который, естественно, отправляет обратно свои изменения.

Разумеется, существует режим обмена в реальном времени, который поддерживает непрерывную связь с Битрикс24 и немедленное получение изменений, но в итоге сразу после внесения изменения сообщение передается из Битрикс в 1С и 1С его тут же «получает». Строго говоря, выгрузку все равно осуществляет 1С.

В компании Деломатика вы сможете заказать услугу интеграции 1с документооборота и Битрикс 24. Специалисты быстро проведут необходимые операции и расскажут про особенности работы с установленной системой. Все решения подбираются в индивидуальном порядке в зависимости от требований заказчика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *